Společnost EmiratesCentralCooling Systems Corporation (Empower) ve středu uvedla, že získala 2,66 miliardy Dh (724 milionů USD) prostřednictvím primární veřejné nabídky (IPO) poté, co své akcie ocenila na 1,33 Dh za akcii, což je vrchol uvedeného rozmezí.
V prohlášení dubajská společnost pro oblast chlazení uvedla, že její IPO byla přepsána a přilákala celkové nabídky v hodnotě 124,6 miliardy Dh (34 miliard USD), protože investoři znovu důvěřovali rostoucímu kapitálovému trhu emirátu. Jakmile 15. listopadu zahájí obchodování na dubajském finančním trhu, společnost Empower bude největším světovým poskytovatelem služeb dálkového chlazení.
Nabídka, která byla dvakrát zvýšena kvůli vysokému zájmu investorů, přepsala 47krát více u všech tranší dohromady za konečnou nabídkovou cenu. Tranše kvalifikovaných investorů přilákala celosvětovou poptávku ve výši 105 miliard Dh, což znamená 46násobné přeupsání, zatímco maloobchodní nabídka zaznamenala obrovský apetit místních investorů, přičemž poptávka přesáhla 19,6 miliardy Dh, což znamená 49násobné přeupsání.
Zdroj: Unsplash
Saeed Mohammed Al Tayer, předseda Empower, řekl, že dosavadní obrovský úspěch privatizačního programu ukazuje, že Dubaj je na dobré cestě dosáhnout vize moudrého vedení zvýšit celkový objem svých akciových trhů na biliony Dh3.
„Důležitou součástí celého finančního ekosystému je proces, kterým společnosti získávají kapitál, včetně vstupu na burzu. Tento neuvěřitelný zájem investorů je hluboce povzbudivý a ukazuje, že Dubaj je prosperujícím dynamickým mezinárodním finančním centrem se skutečnou hloubkou a rostoucí poptávkou na kapitálových trzích,“ řekl Al Tayer.
IPO společnosti Empower je součástí snahy Dubaje zalistovat 10 státem vlastněných společností a zvýšit velikost svého finančního trhu na přibližně 3 biliony Dh, stejně jako zřídit fond tvůrců trhu ve výši 2 miliard Dh, aby podpořil kotování více soukromých společností z odvětví, jako je např. energetika, logistika a maloobchod.
Nedávné IPO Dubaje spojené se státem se uskutečnilo v září, kdy provozovatel mýtného Salik v emirátu získal 3,73 miliardy Dh z prodeje 24,9% podílu. Tecom, další státní společnost, která provozuje obchodní čtvrti v Dubaji, debutoval na DFM začátkem července s IPO ve výši 1,7 miliardy Dh v srpnu.
Ahmad bin Shafar, výkonný ředitel společnosti Empower, řekl, že toto je historický okamžik pro Empower i Dubaj a představuje důležitý milník v ambicích Emirátu stát se předním mezinárodním finančním centrem.
Zdroj: Unsplash
„Odráží hlubokou důvěru investorů v roli, kterou Empower hraje při podpoře rychlého hospodářského růstu města. Megatrendy, jako je expanze infrastruktury, rostoucí populace a teplejší klima, nadále urychlují potřebu účinnějšího a udržitelného chlazení ve velkém měřítku,“ řekl Bin Shafar.
Empower, který byl založen jako společný podnik v roce 2003 s cílem dodávat energii prostřednictvím svých různých závodů do sektoru nemovitostí v emirátu, se stal největším světovým poskytovatelem služeb dálkového chlazení s 84 výrobními místnostmi a sítí dlouhou více než 350 kilometrů, podle svého webu.
Gigant dálkového chlazení má kapacitu více než 1,64 milionu tun chlazení a obsluhuje více než 140 000 firemních a individuálních spotřebitelů ve více než 1 252 budovách. Společnost si podle svých webových stránek zachovává více než 76procentní podíl na trhu v dubajském sektoru dálkového chlazení.
Klíčové body IPO
Převážná poptávka ve výši 124,6 miliardy Dh (33,9 miliardy USD) po akciích Empower od místních, regionálních a mezinárodních investorů s pokrytými knihami cca 47x (včetně základních kamenů)Samotná maloobchodní tranše vykazuje silné úrovně pokrytí cca 49x, i když vzrostla na 15 procent velikosti nabídkyZnačný zájem odráží hlubokou důvěru investorské komunity v dlouhodobé vyhlídky růstu Dubaje a kritickou infrastrukturuKonečná nabídková cena je stanovena na 1,33 Dh za akcii, což je na vrcholu cenového rozpětíIPO získalo více než 2,6 miliardy Dh (724 milionů USD)Očekává se, že Empower zahájí obchodování na DFM 15. listopadu 2022 pod symbolem ‚EMPOWER‘Společnost dálkového chlazení bude mít tržní kapitalizaci 13,3 miliardy Dh (3,6 miliardy USD)Po zahájení obchodování 15. listopadu se stane největším světovým poskytovatelem služeb dálkového chlazení
