Cloud computing je v současnosti obrovské odvětví, které stále roste a jehož velikost se podle společnosti Grand View Research odhaduje na 1,5 bilionu dolarů do roku 2030.
V dnešní době se cloud computingem zabývá spousta technologických společností, takže kde by měli investoři vůbec začít? Dvě skvělá místa, kde začít, jsou The Trade Desk (TTD) a Amazon (AMZN). Zde je důvod, proč.
Cloudová reklamní příležitost společnosti The Trade Desk
Nejjednodušší způsob, jak popsat činnost služby The Trade Desk, je, že se jedná o online platformu pro společnosti, které mohou nakupovat reklamu pro zařízení připojená k internetu, včetně notebooků, mobilních telefonů a připojených televizorů. Společnost využívá obrovský globální trh s digitální reklamou, který bude mít podle společnosti Insider Intelligence letos hodnotu 567 miliard dolarů, což je téměř 9% nárůst oproti roku 2021.
Zdroj: Unsplash
Odvětví online reklamy se vyvíjí a upouští od otravných online sledovacích zařízení, tzv. cookies, a společnost The Trade Desk usnadňuje firmám přizpůsobení.
Společnost totiž vytvořila jedinečný online identifikátor nazvaný Unified ID 2.0, který již používají například The Washington Post, fuboTV nebo Amazon Web Services. Unified ID 2.0 společnosti Trade Desk pomáhá společnostem zobrazovat relevantní reklamu a zároveň zachovává větší anonymitu identity lidí.
Společnost Trade Desk se nesnaží jen využít nové příležitosti, ale je již velmi úspěšná v oblasti reklamy.
Ve třetím čtvrtletí se tržby společnosti zvýšily o 31 % na 395 milionů dolarů, čímž překonaly vlastní výhled vedení i konsenzuální odhad analytiků. Růst tržeb z reklamy navíc přišel v době, kdy ostatní velcí hráči v oboru zaznamenali zpomalení příjmů z reklamy.
Akcie společnosti Trade Desk se nyní obchodují za zhruba 16násobek tržeb společnosti, což je oproti loňskému roku, kdy byl poměr P/S 46, velmi výrazný pokles.
Zdroj: Getty Images
Dominantní postavení Amazonu v cloudu nelze ignorovat
Amazon je jasnou volbou pro nejlepší cloudovou akcii, ale někteří investoři stále přehlížejí dominantní postavení této společnosti v cloudu a její dlouhodobé vyhlídky. Společnost Amazon Web Service (AWS) je jednou z vedoucích společností v oblasti veřejného cloudu s 34% podílem na trhu ve srovnání s 21% podílem společnosti Microsoft Azure a 11% podílem společnosti Google.
AWS je pro Amazon mnohem víc než jen vedlejší projekt, zvláště když uvážíme, že je to jedna z mála ziskových oblastí podnikání společnosti. Ve třetím čtvrtletí se tržby AWS zvýšily o 27 % na 20,5 miliardy dolarů a provozní zisk segmentu vzrostl o 10 % na 5,4 miliardy dolarů. Severoamerický e-commerce Amazonu sice generuje největší tržby – ve třetím čtvrtletí to bylo 78,8 miliardy dolarů -, ale zároveň vykázal provozní ztrátu 412 milionů dolarů.
Kromě rozsáhlého cloudového byznysu společnosti by investoři měli vzít v úvahu také rozšiřující se příležitosti společnosti v oblasti reklamy. Společnost je nyní třetí největší společností v oblasti digitální reklamy za společnostmi Meta Platforms a Google a ve třetím čtvrtletí se její tržby z reklamy zvýšily o 25 % na 9,5 miliardy dolarů.
A zatímco některé cloudové společnosti by mohly mít v oblasti reklamy problémy, protože sledování se stává méně populárním, obrovská platforma elektronického obchodu společnosti Amazon znamená, že má zabudovanou poptávku ze strany inzerentů. Vzhledem k tomu, že akcie Amazonu se nyní obchodují za pouhý 1,9násobek tržeb společnosti, což je pod historickým průměrem indexu S&P 500, který činí přibližně 2,4násobek, může být nyní vhodná doba pro získání některých akcií.
Zdroj: Getty Images
V souvislosti s technologickým průmyslem je třeba poznamenat jednu věc.
Pokud jste si toho ještě nevšimli, akcie technologických firem jsou nyní nestabilní. To znamená, že ačkoli by Amazon a The Trade Desk mohly být skvělými dlouhodobými investicemi, v krátkodobém horizontu budou pravděpodobně zažívat určitou volatilitu.
Dlouhodobí investoři, kteří akcie koupí a drží pět let nebo déle, by však měli být za svou trpělivost odměněni.
