Pojem “energie” zahrnuje v myslích pokrokově smýšlejících lidí nepřehlédnutelnou všudypřítomnost v lidském životě, od čerpacích stanic nebo slunce až po účty za elektřinu nebo větrnou a solární energii. Dnes se energie netýká pouze fyzických entit, ale vyvinula se v mnohostranný komerční průmysl.
Největší energetičtí giganti, jako jsou ExxonMobil, Chevron, Shell a Saudi Aramco, soustředili své podnikání především na těžbu uhlovodíků, především na čerpání ropy a zemního plynu ze země. Souběh společenských a politických tlaků je však přiměl k diverzifikaci do oblasti průmyslové a petrochemické výroby, alternativních a ekologických zdrojů energie a také technologií zachycování uhlíku.
V roce 2023 však došlo k turbulencím v energetickém sektoru, kdy se index energetického sektoru S&P 500 propadl o 4,5 %. Tento rok, poznamenaný faktory, jako je nestabilní makroekonomická situace, geopolitické konflikty, přerušení obchodních tras a prudký růst cen komodit, byl pro toto odvětví otřesný. Bez ohledu na to však hlavní energetické akcie nadále nabízejí investorům atraktivní vyhlídky. Podle Joshe Silversteina, pětihvězdičkového analytika UBS, pro rok 2024 vynikají zejména dvě energetické akcie – ExxonMobil a Chevron.
Paradigma společnosti ExxonMobil
Exxon Mobil Corporation (XOM), jedna z největších ropných společností na světě s celkovou tržní kapitalizací 406,1 miliardy dolarů, přinesla v roce 2022 rekordní zisk 56 miliard dolarů. Společnost ExxonMobil se široce zaměřuje na objevování, těžbu, přepravu a dodávky ropy a zemního plynu a ve velké míře se zabývá také průmyslovými chemikáliemi, zejména petrochemickými výrobky. Společnost neúnavně pracuje na vývoji lehčích a ekologicky šetrnějších technologií pro výrobu plastů, které mají široké uplatnění, od automobilů a dopravních letadel až po kapesní digitální zařízení.
Nedávno společnost ExxonMobil oznámila, že v listopadu úspěšně uzavřela akvizici společnosti Denbury, která proběhla v hodnotě 4,9 miliardy dolarů. Společnost ExxonMobil rovněž zahájila svůj třetí projekt na moři v jihoamerické Guyaně, jehož cílem je zvýšit těžbu ropy. Významný krok vpřed zaznamenala společnost ExxonMobil v oblasti alternativních zdrojů energie, když zahájila první vrt na lithium v Arkansasu, který by mohl do roku 2027 výrazně zvýšit produkci lithia v Severní Americe.
Nedávná čtvrtletní zpráva společnosti ExxonMobil za 3. čtvrtletí 2023 odrážela její výkonnost, která odrážela tržby a zisk pod očekáváním, ale rostoucí peněžní toky. Silné peněžní toky umožnily společnosti ExxonMobil zvýšit čtvrtletní dividendu na 3,80 USD s výnosem 3,74 %. Silverstein zdůrazňuje jako důvod k optimismu solidní investice a zdravou rozvahu společnosti a naznačuje potenciální zvýšení o přibližně 33 % během příštího roku.
Potenciál Chevronu
Třetí největší ropná společnost na světě Chevron Corporation (CVX) s celkovou tržní kapitalizací 286,1 miliardy USD si rovněž vydobyla významné místo na trhu s rekordním ziskem 36 miliard USD v roce 2022. Společnost Chevron, která se zabývá různorodými činnostmi, jako je průzkum a těžba ropy a zemního plynu, přeprava uhlovodíků, námořní tankerová doprava a rafinace ropy, vyrábí také paliva, maziva a další petrochemické výrobky a aditiva.
Zdroj: Reuters
V říjnu 2023 se společnost Chevron pustila do významného podniku, když koupila nezávislou společnost Hess Corporation zabývající se těžbou a dobýváním, čímž zvýšila rozmanitost svého portfolia. V mezinárodním měřítku drží společnost Chevron 50% podíl v ropném poli Tengiz v Kazachstánu, kde se nachází odhadem 25,5 miliardy barelů vytěžitelné ropy.
Finanční zpráva společnosti Chevron za 3Q23 odhalila tržby ve výši 54,08 miliardy USD a uvedla výplatu dividendy ve výši 1,51 USD na akcii. Silverstein vyzdvihuje akvizici společnosti Hess a operace TCO jako klíčové ukazatele růstové trajektorie Chevronu a zastává pozitivní výhled pro společnost a odhaduje 23% nárůst v příštích 12 měsících.
Celkově lze říci, že energetické prostředí, ovlivněné spojením sociálních a politických tlaků, ekonomické nestability a obav o životní prostředí, spoléhá na různorodá řešení. Hlavní společnosti jako ExxonMobil a Chevron, které přijímají změny a diverzifikují do alternativních zdrojů energie, naznačují potenciální oživení investičních příležitostí. Vyvíjející se dynamika energetického sektoru je tedy připravena utvářet budoucnost, a to především na základě obchodní strategie těchto obřích hráčů.
