Možná z vás neudělají boháče, ale pomohou vám v noci spát.
Každá diskuse o nejlepších dividendových akciích všech dob začíná a končí u dividendových aristokratů. Jedná se o společnosti z indexu S&P 500, které zvyšovaly roční výplatu dividend nejméně 25 let po sobě. V současné době je na tomto prestižním seznamu 65 jmen.
I když není pochyb o tom, že 65 Dividend Aristocrats má stálou sílu, nemusí to nutně znamenat, že se kvalifikují na nejlepší dividendové akcie všech dob. Podle mého názoru nejde jen o zvyšování roční výplaty dividend, ale také o dosahování celkových výnosů překonávajících tržní hodnoty.
Pro tento článek jsem tedy začal s 65 dividendovými aristokraty a seznam jsem zúžil na zvládnutelných 10 akcií. Aby se společnosti na tomto seznamu dostaly do výběru, musí mít desetiletý celkový roční výnos vyšší než celý americký trh.
Lowe’s (LOW)
Společnost Lowe’s (NYSE:LOW) zvyšuje svou roční dividendu již 48 let po sobě. Její desetiletý anualizovaný celkový výnos činí 21,18 % do 6. října, což je o 1 131 bazických bodů více než celý americký trh. V současné době má výnos 2,1 %.
Je to něco málo přes čtyři roky, co společnost Lowe’s jmenovala Marvina Ellisona svým generálním ředitelem. Od jeho nástupu do čela v červenci 2018 vzrostly akcie LOW o 107 % ve srovnání s 35 % pro index S&P 500. Ellison přeskočil do maloobchodního prodejce domácích potřeb z JCPenney, kde se snažil tento obchodní dům změnit. Předtím strávil 12 let ve společnosti Home Depot (NYSE:HD), kde měl na starosti její americké prodejny.
Zdroj: Reuters
V tiskové zprávě za 2. čtvrtletí 2022 společnost uvedla, že během čtvrtletí odkoupila své akcie v hodnotě 4 miliard USD, přičemž průměrná cena činila 185,19 USD. Na zpětném odkupu již vydělala.
S&P Global (SPGI)
Společnost S&P Global (NYSE:SPGI) zvyšuje svou roční dividendu již 49 let po sobě. Její desetiletý anualizovaný celkový výnos činí 19,75 % do 6. října, což je o 988 bazických bodů více než celý americký trh. V současné době má výnos 1,1 %.
Společnost S&P Global patří v posledních letech k mým oblíbeným akciím, které doporučuji. V říjnu 2021 jsem SPGI zařadil do seznamu akcií, které je třeba koupit na příštích 15 let. Dříve se jmenovala McGraw-Hill, dokud společnost v listopadu 2012 neprodala svou dceřinou společnost McGraw-Hill Education a následně nezměnila název na S&P Global. Od té doby to jde s ní z kopce.
Zdroj: Canva
Když se většině lidí vybaví společnost S&P Global, pravděpodobně si vzpomenou na její ratingovou činnost, jejíž tržby se ve druhém čtvrtletí meziročně snížily o 26 %. Nebo je napadnou indexy, jako je S&P 500, který měl dobré čtvrtletí a jeho tržby meziročně vzrostly o 22 %.
Částečně díky fúzi s IHS Markit se celkové tržby ve druhém čtvrtletí zvýšily o 42 % na 3 miliardy dolarů. Na pro forma bázi se tržby snížily o 5 %. Upravený čistý zisk klesl o 11 % na 955 milionů USD. Můžete si být jisti, že zanedlouho S&P Global něco udělá s nižšími maržemi IHS Markit.
