Volkswagen (VOWG_p.DE) v pátek oznámil, že navrhne vyplatit zvláštní dividendu ve výši 19,06 eura (18,66 USD) na akcii z výnosů z kotace společnosti Porsche AG (P911_p.DE).
Podle pozvánky na mimořádnou valnou hromadu, která byla zveřejněna v pátek, se o návrhu bude hlasovat na mimořádné valné hromadě, která se bude konat 16. prosince, a mimořádná dividenda bude splatná 9. ledna 2023.
Představenstvo a dozorčí rada stanovují cenové rozpětí a strukturu nabídky pro IPO společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Volkswagen AG uzavírá smlouvu o koupi akcií se společností Porsche Automobil Holding SE.
Společnost Volkswagen AG oznámila 5. září 2022, že představenstvo se souhlasem dozorčí rady rozhodlo zahájit IPO prioritních akcií společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG – závisí na dalším vývoji kapitálového trhu – na přelomu září a října 2022 („záměr uvedení na burzu“) a realizovat jej do konce roku, v jehož rámci by bylo investorům umístěno celkem až 25 % prioritních akcií společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG z portfolia společnosti Volkswagen AG.
Zdroj: Unsplash
V závislosti na konečném počtu umístěných prioritních akcií a konečném stanovení nabídkové ceny se hrubý výnos (včetně případného nadměrného přidělení) pohybuje od 8,71 do 9,39 miliardy EUR.
Kromě toho společnost Volkswagen AG dne 5. září 2022 oznámila záměr převést 25 % plus jednu akcii kmenového kapitálu společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG na společnost Porsche Automobil Holding SE za cenu za umístění prioritních akcií plus prémii ve výši 7,5 %. V závislosti na konečné nabídkové ceně se hrubý výnos z převodu pohybuje od 9,36 mld. do 10,10 mld. eur. Volkswagen AG a Porsche Automobil Holding SE dnes uzavřely tuto smlouvu o koupi akcií.
Zdroj: Getty Images
Smlouva o koupi akcií, která je základem převodu 25 % plus jedné akcie kmenového kapitálu společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, je datována 18. září 2022 a byla uzavřena mezi Porsche Holding Stuttgart GmbH jako prodávajícím a Porsche Automobil Holding SE jako kupujícím za účasti společnosti Volkswagen AG jako ručitele. V současné době vlastní společnost Porsche Automobil Holding SE přibližně 53,3 % kmenového kapitálu a celkem přibližně 31,9 % základního kapitálu společnosti Volkswagen AG, přičemž tato společnost vlastní 100 % akcií společnosti Porsche Holding Stuttgart GmbH. Společnost Porsche Automobil Holding SE je proto považována za spřízněnou osobu (nahestehende Person) společností Volkswagen AG a Porsche Holding Stuttgart GmbH ve smyslu § 111a odst. 1 věta 2 německého zákona o akciových společnostech. Dozorčí rada společnosti Volkswagen AG vyslovila dne 5. září 2022 souhlas s uzavřením smlouvy o koupi akcií podle § 111b odst. 1 německého zákona o akciových společnostech.
Na základě smlouvy o koupi akcií získává společnost Porsche Automobil Holding SE od společnosti Porsche Holding Stuttgart GmbH balík kmenových akcií ve dvou tranších ve výši 17,5 % (plus jedna kmenová akcie) a 7,5 % kmenového kapitálu společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Kupní cena za jednu prodanou kmenovou akcii, kterou má společnost Porsche Automobil Holding SE zaplatit jako protihodnotu, se rovná ceně za umístění plus 7,5 % přirážka. Tato protihodnota je externími odborníky považována za přiměřenou.
Zdroj: Unsplash
Podle smlouvy o koupi akcií poskytuje společnost Volkswagen AG jako ručitel společnosti Porsche Automobil Holding SE několik záruk, čímž se společnost Porsche Automobil Holding SE dostává v podstatě do stejného postavení jako budoucí držitelé prioritních akcií z IPO. Kromě toho společnost Volkswagen AG poskytuje několik dalších záruk, které jsou na trhu obvyklé a z nichž většina je omezena na pozitivní znalosti společnosti Volkswagen AG (positive Kenntnis).
Zdroj: Unsplash
