Zveřejnění hospodářských výsledků na konci měsíce by mohlo být katalyzátorem v osudu (a obratu) akcií SOFI.
Finančnímu sektoru se v roce 2022 dařilo opravdu velmi špatně – není třeba si v tomto ohledu asi vůbec nic namlouvat. Investoři kalifornské nebankovní společnosti SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) však v loňském roce dostali opravdu pořádně zabrat. Tahle akcie se totiž nachází ještě v užším segmentu, než je finančnictví. Jde o finanční technologie – neboli zkráceně fintech. A to je odvětví opravdu velmi silně náchylné na jakékoliv tržní turbulence. A když se do toho připlete ještě nelibost ze strany zákonodárců v USA, máme zaděláno na pořádný problém.
Má tedy smysl prodávat akcie SOFI v krátké pozici? Někteří institucionální investoři si zřejmě myslí, že ano, ale je to riskantní sázka, protože se brzy blíží určité významné události.
Pro lidi, kteří rádi zaujímají dlouhé pozice v akciích, platí staré, ale stále platné rčení: „Nakupuj nízko, prodávej vysoko“. Co však prodejci krátkých pozic? Shortování při nízké ceně by mohlo mít katastrofální následky, pokud se akcie otočí a zamíří na sever.
Zdroj: Shutterstock
Prodej nakrátko může skutečně přinést neomezené ztráty, když akcie zaznamenají silný návrat. Existuje potenciál, že k tomu dojde v roce 2023, takže kritici SoFi by se pravděpodobně měli do obchodování vůbec nepouštět.
Které fondy sázejí proti akciím SOFI?
Z formulářů 13F podaných americké Komisi pro cenné papíry (SEC) vyplývá, že některé institucionální investiční společnosti prodávaly akcie SOFI v posledním sledovaném období nakrátko. Mezi tyto firmy údajně patří Parallax Volatility Advisers, Capital Markets Trading UK, Jane Street Group, Citadel Advisors a Simplex Trading.
Nyní by mohlo být lákavé dojít k závěru, že tyto firmy musí být na správné straně obchodu. Koneckonců mají jistě přístup k výzkumným nástrojům a dobře informovaným finančním poradcům.
Investoři by však měli přemýšlet sami za sebe a ne jen následovat obchody, které provedli jiní. Zvažte toto: K 15. prosinci 2022 činilo krátké procento floatu u akcií SOFI 13,88 % a počet dní do krytí byl pouhých 2,5 dne. Pokud tedy akcie nečekaně vzrostou, mohl by snap-back efekt katalyzovat epický short squeeze.
Tyto fondy s velkými penězi by mohly mít dostatek kapitálu, aby takovou událost ustály, ale máte ho vy? Jste připraveni na to, že od svého makléře potenciálně obdržíte výzvu k úhradě marže a budete požadovat, abyste na svůj účet vložili více peněz?
Nadcházející události by mohly způsobit problémy prodejcům krátkých pozic SoFi Technologies
Vzhledem k tomu, že akcie společnosti SOFI klesly z více než 20 dolarů na méně než 5 dolarů, je riziko na straně růstu, nikoliv na straně poklesu. Federální rezervní systém může kdykoli oznámit uvolněnější měnovou politiku. Nebo by se obchodníci s akciemi meme mohli náhle zaměřit na SoFi Technologies a masivně je vytlačit na krátkou pozici.
Navíc je na obzoru další možný katalyzátor: SoFi Technologies: zpráva o výsledcích hospodaření a konferenční hovor za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2022. Tyto události jsou naplánovány na 30. ledna 2023.
Zdroj: Shutterstock
Přemýšlejte o tom: Společnost SoFi Technologies by mohla zveřejnit výsledky, které překonají výsledky ulice. Generální ředitel Anthony Noto by také mohl učinit prohlášení, které změní pravidla hry.
Pokud dojde k pozitivnímu překvapení, je zde potenciál pro růst akcií SOFI. Noto navíc před nedávnem nakoupil akcie SoFi v hodnotě 5 milionů dolarů. Člověk nikdy neví – možná ví něco, co my ne, a prodejci na krátko by to měli zvážit.
Co můžete udělat nyní
Notova důvěra v jeho společnost by vás mohla motivovat k tomu, abyste si založili malou akciovou pozici ve společnosti SoFi Technologies. To je v pořádku, ale nepřehánějte to. Nemusíte investovat miliony dolarů jako Noto.
Je také zcela přijatelné, abyste se do obchodování vůbec nezapojili. To nejhorší, co můžete nyní udělat, by bylo zaujmout krátkou pozici v akciích SOFI. Zvažte potenciální snap-back efekt a mějte oči na stopkách, protože 30. leden by mohl být pro SoFi monumentálním dnem.
SoFi Technologies na konci dne rozhodně je velmi rizikovou společností. A názorově se na ní neshodneme ostatně ani my v redakci Burzovního Světa. Rozhodnutí je už nicméně na vás. Zvažte pro a proti – a vyhodnoťte si férovou vnitřní hodnotu akcií SOFI.
