Rok 2022 byl pro mnohé z nejlepších akcií k nákupu a sledování náročný, částečně kvůli rostoucím úrokovým sazbám a stále více jestřábímu Federálnímu rezervnímu systému. Hrstka nejlepších akcií k nákupu a sledování v technologickém sektoru se však dobře drží, zatímco se akciový trh snaží dosáhnout dna.
Úrokové sazby sice klesají, ale neklesají kvůli nižším inflačním očekáváním, nýbrž v očekávání prudkého zpomalení ekonomiky v letošním roce. Výnos desetiletých státních dluhopisů nedávno klesl až na 3,33 % poté, co v říjnu dosáhl nejvyšší hodnoty 4,3 %.
Obavy z recese způsobily, že pro mnohé z nejlepších akcií, které lze nakupovat a sledovat, je to mimořádně náročné prostředí. Kupující však zvedli akciový trh z minimálních hodnot, protože rostou naděje na měkké přistání americké ekonomiky.
Akcie s vysokým poměrem P-E, jako jsou Tesla (TSLA) a Nvidia (NVDA), byly v roce 2022 silně zasaženy institucionálními, stejně jako akcie bezpečnostního softwaru, jako jsou CrowdStrike (CRWD) a Zscaler (ZS).
Zdroj: Getty Images
Prostředí rostoucích úrokových sazeb není dobré pro nejlepší akcie k nákupu v technologickém sektoru s vysokými násobky. Proč? Protože vytváří náročnější provozní prostředí. Pokud akciový trh vycítí jakoukoli možnost zpomalení růstu zisků u jmen s vysokým P-E, výprodeje zasáhnou tyto akcie jako první.
Kompozitní indexy Nasdaq a S&P 500 však 6. ledna vykazovaly býčí cenovou a objemovou akci se silnými procentními zisky při vyšším objemu. Cenová akce stačila k tomu, aby se akciový trh vrátil k potvrzenému růstovému trendu, ale oba indexy se stále potýkají s problémy s převisem nabídky. Nicméně indexy Nasdaq a S&P 500 se oficiálně vymanily z klesajícího trendu prudkým pohybem nad linie 50- a 200denního klouzavého průměru.
Nyní začíná debata o tom, zda se bude jednat o obchodovatelnou rally nebo o začátek nového býčího trhu.
Hlavní rysy nejlepších akcií k nákupu
Nejlepší akcie k nákupu a sledování není těžké najít, pokud lovíte ve správném rybníku. Nejlepším akciím, jako jsou Iridium Communications (IRDM) a Impinj (PI), se nedostává příliš pozornosti, ale obě mají vlastnosti, které se projevily u minulých vítězů akciových trhů před velkými cenovými pohyby.
Nejlepší akcie k nákupu a sledování se mohou pochlubit silnými fundamenty spolu s přední cenovou výkonností ve své průmyslové skupině. Mnohé z nich také vykazují příznivý vývoj vlastnictví fondů.
Nejlepší technologické akcie mají také tendenci vykazovat odolnost při poklesu trhů.
Zdroj: Getty Images
Vyhledávání nejlepších akcií k nákupu a sledování je tak snadné, jako když se podíváte na MarketSmith Growth 250, což je denní přehled vysoce kvalitních akcií. Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce můžete obrazovku seřadit podle svého přání, a to buď podle akcií, které jsou nejblíže svému maximu, akcií s nejvyšším kompozitním hodnocením, nebo akcií, jejichž cena roste a jejichž objem je nejvyšší.
Nejlepší akcie k nákupu a sledování nejsou zárukou, že budou obrovskými vítězi akciového trhu. Mají však vlastnosti, které byly pozorovány u minulých vítězů akciového trhu před velkými cenovými nárůsty.
Mezi nejlepší technologické akcie, které je nyní vhodné koupit a sledovat, patří Impinj (PI), Jabil (JBL), Iridium Communications (IRDM), Fortinet (FTNT) a Workday (WDAY).
Vzhledem k výkyvům na akciovém trhu a čerstvým známkám rozdělení hlavních akciových indexů budou mít nové nákupy s největší pravděpodobností problém významně se prosadit. Jakmile však začnou přicházet nové institucionální peníze z vedlejších pozic, nejlepší akcie k nákupu a sledování by mohly snadno obnovit své vedoucí postavení na trhu, k čemuž jim částečně pomohou silné fundamenty.
Impinj Inc. (PI)
Společnost Impinj, dominantní dodavatel čipů pro internet věcí (IoT), vykázala 8. února silné zisky, ale 9,5% mezidenní zisk se do závěru obchodování snížil na 0,3 %. Akcie je náchylná k volatilním výkyvům, ale stále se nachází poblíž nákupního bodu 129,12, protože si drží podporu nad 10týdenním klouzavým průměrem.
Zdroj: Getty Images
Čtvrtletní zisk vzrostl o 156 % na 41 centů na akcii. Tržby vzrostly o 46 % na 76,6 milionu dolarů. USD, což je výrazně nad tehdejším konsensuálním odhadem, který činil 77,4 mil. dolarů, pro aktuální čtvrtletí, kdy Impinj předpokládal tržby ve výši 83,5 mld.
Odhad ročního zisku je rovněž silný. Pro rok 2023 se očekává, že celoroční zisk vzroste o 63 % oproti roku 2022. V roce 2024 se očekává nárůst zisku o 32 %. Odhady směřují k vyšším hodnotám.
Společnost vyrábí sledovací čipy, většinou používané pro správu zásob, které dokáží propojit položky s internetovým cloudem pro zákazníky v maloobchodě, dopravě, logistice a dalších odvětvích. Využívá bezdrátovou technologii zvanou Rain RFID.
Mnohé z nejlepších akcií k nákupu dělají největší pohyby z počátečních základů. Impinj stále vypadá na rané stádium po 58% pullbacku, který začal koncem prosince 2021 a otřásl dostatečným počtem prodejců, aby se počet bází vynuloval.
Fortinet (FTNT)
Když společnost Fortinet 7. února oznámila třetí čtvrtletí po sobě, kdy zrychlovala růst zisku, vyvolalo to u mnoha lidí pozdvižení. Goldman Sachs 14. února zahájila pokrytí s nákupním ratingem a cílovou cenou 73.
Býčí výsledková zpráva stačila k tomu, aby se akcie FTNT vymanily z klesajícího trendu, který započal již v lednu 2022.
Zdroj: Getty Images
Čtvrtletní zisk vzrostl o 76 % na 44 centů na akcii. Tržby se zvýšily o 33 % na 1,28 miliardy dolarů. Za celý rok se tržby zvýšily o 32 % na 4,42 miliardy dolarů. Celkový objem faktur se zvýšil o 34 % na 5,59 miliardy dolarů.
Generální ředitel Ken Xie k výsledkům uvedl: „V roce 2013 jsme dosáhli zisku ve výši 5,5 miliardy dolarů: „K nárůstu našeho podílu na trhu přispívá integrovaný a jednotný platformový přístup společnosti Fortinet ke kybernetické bezpečnosti v kombinaci s technologií FortiASIC, která snižuje náklady na správu a celkové náklady na vlastnictví pro organizace. Vzhledem k naší výhodě v poměru nákladů a výkonu, sbližování zabezpečení a sítí a konsolidaci produktů a dodavatelů očekáváme, že budeme pokračovat v naší stabilní růstové trajektorii.“
Po několika růstových týdnech v řadě se Fortinet pravděpodobně brzy zastaví a zkonsoliduje nedávné zisky. Odtud sledujte těsné, boční obchodování. Mnohé z nejlepších akcií k nákupu vykazují sílu a podporu po proražení, to může často předznamenat nový vstup.
Jabil (JBL)
Společnost Jabil, poskytovatel elektronických výrobních služeb, našla v týdnu končícím 13. lednem býčí podporu na své 10týdenní hranici a při silném obratu vzrostla o 14,2 %. Obrovský objem ukázal, že hnací silou růstu akcií byli institucionální investoři.
Růst zisku se v posledních čtyřech čtvrtletích pohyboval v rozmezí od 20 % do 63 %. Ve stejném období se růst tržeb pohyboval mezi 11 % a 22 %.
Zdroj: Getty Images
Když společnost v polovině prosince oznámila výsledky hospodaření, akcie prudce klesly, a to i přes další čtvrtletí, kdy byl růst zisků a tržeb nízko dvojciferný. Růst tržeb se oproti předchozímu čtvrtletí zpomalil, ale oproti předchozímu roku stále vzrostl o 12 %. Výhled na aktuální čtvrtletí byl většinou v souladu s očekáváním.
Pro běžný fiskální rok 2023 společnost zvýšila výhled upraveného zisku na 8,40 USD na akcii oproti tehdejšímu konsensu 8,18 USD. Zvýšený výhled byl o 25 % vyšší než výhled na začátku fiskálního roku.
Po poklesu v blízkosti 21denního exponenciálního klouzavého průměru na konci ledna se akcie JBL vrátily do blízkosti maxim. Nyní je poměrně rozšířená, což znamená, že na nákup je již pozdě. Místo toho vyčkejte na nízkoobjemový pullback zpět k 21denní hranici.
Příští zpráva o výsledcích společnosti bude zveřejněna až v březnu.
Iridium Communications (IRDM)
Iridium se začátkem října dostalo z dlouhé konsolidace. Poté si docela dobře udrželo zisky a nakonec vytvořilo plochou základnu poblíž 10týdenní linie se vstupní cenou 53,71.
IRDM z této základny v týdnu od 6. ledna silně vyrazila. Katalyzátorem byla zpráva o partnerství se společností Qualcomm (QCOM), které umožní satelitní zasílání zpráv a tísňové služby do telefonů se systémem Android.
Zdroj: Getty Images
Společnost je poskytovatelem mobilních hlasových a datových komunikačních služeb. Společnost Iridium letos poprvé v historii vykáže roční zisk, přičemž v roce 2023 se očekává prudký růst, a to až o 150 %.
Akcie IRDM se 20. října po oznámení výsledků propadly na úroveň 50denního klouzavého průměru, ale netrvalo dlouho a IRDM našla podporu.
Tržby vzrostly o 14 % na 184,1 milionu USD, Tržby ze služeb, které představují především opakující se příjmy z rostoucí základny předplatitelů společnosti Iridium, se na celkových tržbách ve čtvrtletí podílely 76 %.
Uvnitř zprávy o výsledcích generální ředitel Matt Desch uvedl: „Nadále jsme zaznamenávali silnou dynamiku ve všech komerčních obchodních liniích. Na základě těchto trendů zvyšujeme celoroční výhled růstu tržeb ze služeb a zisku EBITDA a očekáváme, že rok 2022 bude dalším rekordním rokem.“
Po zveřejnění výsledků se ozvalo několik analytiků s komentáři. Raymond James ponechal silné nákupní doporučení a zvýšil cílovou cenu IRDM na 60. Morgan Stanley mezitím ponechal rating overweight a zvýšil cílovou cenu IRDM na 66.
Návrat k 10dennímu klouzavému průměru (aktuálně kolem 56,50) by mohl poskytnout alternativní vstup pro akcie IRDM, ale pouze v případě přesvědčivého odrazu. Mnohé z nejlepších akcií k nákupu nacházejí po proražení podporu na své 10týdenní linii.
Příští zpráva o hospodářských výsledcích společnosti Iridium bude zveřejněna 16. února před otevřením burzy.
Workday (WDAY)
Akcie tohoto podnikového softwaru patří také mezi nejlepší akcie k nákupu a sledování, protože se po proražení ze spodní základny 1. února pohybují nad vstupní hodnotou 184,60. V poslední době mnoho z nejlepších akcií k nákupu dosáhlo pěkných zisků po proražení ze základny na dně.
Workday poskytuje cloudové aplikace pro oblast financí a lidských zdrojů. Společnost zatím neoznámila datum zisku, ale v loňském roce reportovala 28. února.
Zdroj: Reuters
Konsensuální odhad společnosti Zacks pro aktuální čtvrtletí předpokládá upravený zisk ve výši 89 centů na akcii, což je o 14 % více než v předchozím čtvrtletí. Tržby by měly vzrůst o 19 % na 1,63 miliardy dolarů.
Pro běžný fiskální rok 2023 se očekává pokles ročního zisku o 12 % na 2,53 dolaru na akcii, přičemž v roce 2024 se růst opět zvýší o 31 %.
Když společnost Workday koncem listopadu naposledy oznámila zisk, akcie se 28. listopadu vyhouply nahoru a vzrostly o xx poté, co společnost vykázala zisk ve výši 99 centů na akcii, tedy o 10 %. Tržby se zvýšily o 20 % na téměř 1,6 miliardy dolarů.
Společnost Workday také zvýšila spodní hranici svého výhledu tržeb z předplatného na fiskální rok 2023 na 5,555 až 5,557 miliardy dolarů, což představuje 22% růst.
V rámci zveřejnění výsledků společnost také oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě až 500 milionů dolarů během příštích 18 měsíců.
