Společnost Pilulka Lékárny 23.5.2023 zveřejnila prospekt a další dokumenty k úpisu až 500 tisíc kusů nových akcií a zahájila jej nejprve v prvním kole pro stávající a následně ve druhém kole i pro nové investory. Nabídnuta bude zhruba pětina stávajícího počtu akcií.
První kolo probíhá od 23. května 2023 a skončí 6. června 2023. V prvním kole mohou stávající akcionáři uplatit právo na úpis nových akcií. Úpis během prvního kola s využitím přednostního práva je cenově nastaven na 450 korun za akcii.
Cenové rozpětí 450 Kč až 550 Kč se následně týká druhého kola úpisu, které bude zpřístupněno všem investorům bez rozdílu od 8. června 2023 do 22. června 2023.
22. června bude následně zveřejněna tisková zpráva, oznamující výsledek veřejné nabídky a jako první obchodní den je stanoveno datum 27. června 2023. Po dobu veřejného úpisu ve druhém kolem by mělo být pozastaveno obchodování s akciemi Pilulky.
Zdroj: PxStart
Výnosy z úpisu hodlá firma využít na expanzi na zahraničních trzích, kde se to týká zejména Rakouska, Maďarska a Rumunska. Mezi další rozvojové aktivity patří eHealth řešení Plus Care, další rozvoj digitálních systémů a řešení firmy a zejména v případě výrazně úspěšného výsledku úpisu případné akvizice na domácím trhu i v zahraničí.
„Eminent odhaduje hrubý výtěžek z Veřejné nabídky ve výši 225 000 000 až 275 000 000 Kč a čistý výtěžek ve výši 212 500 000 až 260 000 000 Kč (za předpokladu, že bude upsáno 500 000 Akcií za cenu jedné Akcie ve výši 450 až 550 Kč). Emitent tyto výnosy použije především na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí,“ uvádí přesně prospekt.
Lékárenská společnost Pilulka loni zaznamenala historicky nejvyšší tržby ve výši téměř 2,5 miliardy korun.
Skupina Pilulka, která v roce 2022 vstoupila na rakouský a maďarský trh, dosáhla v roce 2022 dle auditovaných výsledků konsolidovaných tržeb ve výši téměř 2,5 miliardy korun a dokázala překonat tržby loňského rekordního roku. Franšízová síť lékáren Pilulka pak k tržbám přidala další miliardu korun. Na úrovni čistého zisku však společnost prohloubila ztrátu na 65,758 milionu korun.
Zdroj: Unsplash
Rok 2022 byl po dvou letech prvním, který lze podle společnosti označit za postcovidový. Srovnávací hladina tržeb z let 2020 a 2021 byla velmi vysoko především v kategoriích antigenních testů, ochranných pomůcek, dezinfekcí a dalších zdravotnických prostředků, které zaznamenaly obrovský růst zájmu zákazníků s nástupem celosvětové pandemie koronaviru začátkem roku 2020.
„I přes řadu negativních událostí, které ovlivnily maloobchodní tržby (začátek války na Ukrajině, růst cen energií, vysoká inflace a obecné utlumení spotřebitelské poptávky), se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout růstu, a to na trhu, který oproti předchozím dvěma letům klesal dvouciferným tempem. V následujících letech očekáváme, že se trh vrátí k obvyklému růstu z let ‚předcovidových‘. V roce 2023 očekáváme, že se budeme pohybovat okolo 15 procent nad trhem,“ říká Petr Kasa, člen představenstva Pilulka Lékárny.
Většinu tržeb doposud Pilulka realizuje na trzích Česka a Slovenska. V roce 2023 se bude Pilulka na těchto trzích soustředit především na další zvyšování profitability.
Již v závěru roku 2022 Pilulka významně optimalizovala nákladovou stránku s cílem připravit se na obtížný rok 2023. Významné škrty se týkaly bezmála 20 procent zaměstnanců pražské a bratislavské centrály, kde došlo především k zeštíhlení manažerské struktury.
Zdroj: PxStart
Další úpis akcií
Když na podzim roku 2020 vstupovala Pilulka na pražskou burzu jako první e-commerce firma, měla tržby ve výši 1,3 miliardy korun. Po třech letech má Pilulka tržby téměř dvojnásobné. Působí na dvou nových trzích, což je dokonce o jeden více, než v původním prospektu deklarovala.
Ke konci prvního pololetí roku 2023 plánuje proto Pilulka v pořadí druhou emisi cenných papírů. Výnos z emise bude použit především na další růst rozvíjejících se trhů nebo například na investice do e-health platformy.
Akcie Pilulky od vstupu společnosti na pražskou burzu posílily přibližně o 19 procent na cenu 620 korun za kus. Ještě v lednu loňského roku však jedna akcie stála bezmála 1800 korun. Podle odborníků byl prudký propad způsoben nárůstem konkurence a rostoucí regulací trhu s léky. Navzdory poklesu akcií Pilulky v posledním roce má firma stále silnou pozici na českém trhu.
