Končí první polovina roku 2023 a co může být přirozenějšího než zjistit nejlepší akcie pro zbytek roku? Vybírání akcií tohoto druhu je základní dovedností každého investora a analytici z Ulice to naštěstí usnadňují. Jsou vždy připraveni upozornit na to, které akcie jsou jejich „Top Picks“, a my se těmito doporučeními můžeme řídit.
V tomto případě se podíváme na dvě akcie, které mají od analytiků označení „top pick“ a zároveň se vyznačují atraktivní kombinací nízkých počátečních nákladů a solidního dvouciferného potenciálu růstu v příštích 12 měsících.
Pojďme se na ně tedy podívat blíže. Pomocí databáze jsme vytáhli podrobnosti o těchto dvou jménech. Spolu s komentáři analytiků dobře zjistíte, co z nich dělá Top Picks pro zbytek roku 2023.
Zdroj: Getty Images
Janus International Group (JBI)
Některé základní produkty jsou tak obyčejné, tak každodenní, že je prostě přehlížíme – aniž bychom si uvědomovali, jak jsou důležité. Společnost Janus, lídr v oboru komerčních a průmyslových dveří, je právě takovým výrobcem. Společnost nabízí širokou škálu rolovacích a křídlových vrat a vchodových produktů pro komerční použití, přičemž se specializuje zejména na rolovací ocelová vrata, inteligentní vstupní systémy a chodbové systémy určené a prodávané pro komerční samoobslužná skladovací zařízení. Společnost rovněž spolupracuje s obecnější komunitou komerčních a lehkých průmyslových zákazníků.
Nacházíme se v digitálním věku, a tak by nemělo být překvapením, že společnost Janus vyvinula digitální produkt pro ostrahu dveří, Noke. Jedná se o chytrý zámek a chytrý vstupní systém, který se dokáže připojit k chytrým telefonům a tabletům prostřednictvím Bluetooth. Systém je optimalizován pro samoobslužná skladovací zařízení a umožňuje zákazníkům snadnější přístup do skladovacích prostor a majitelům a vedení areálu větší možnosti monitorování a správy zařízení.
Zdroj: Getty Images
Jako jeden z ukazatelů, jak potřebná může být tak jednoduchá věc, jako jsou dveře, se můžeme podívat na výsledky tržeb společnosti Janus. Společnost v posledních čtvrtletích zaznamenává solidní meziroční růst nejvyššího obratu a poslední vykázané výsledky z 1Q23 nebyly výjimkou. Celkové tržby společnosti Janus ve výši 251,9 milionu USD byly o 9,25 milionu USD lepší, než se předpokládalo – a meziročně vzrostly o 9,75 %. V konečném součtu Janus vykázal adj. zisk na akcii ve výši 18 centů, čímž o cent překonal prognózu a oproti výsledku za 1. čtvrtletí předchozího roku poskočil o 5 centů na akcii.
Při pohledu do budoucna Janus odhaduje celoroční tržby na rok 2023 v rozmezí 1,06 až 1,08 miliardy USD, což je více než předchozí rozmezí 1,05 až 1,07 miliardy USD. Ve středním bodě představuje nový výhled tržeb 5% nárůst ve srovnání s rokem 2022 a splňuje očekávání ulice.
Dobré výsledky a optimistický výhled společnosti v kombinaci s jejím vedoucím postavením v odvětví zaujaly pětihvězdičkového analytika společnosti Benchmark Reubena Garnera, který napsal: „Díky silnému čtvrtletí za sebou a solidnímu objemu nevyřízených zakázek vedení zvýšilo výhled pro horní hranici a EBITDA na rok 23 (zhruba podle překonaného 1. čtvrtletí) a společnost zůstává na dobré cestě ke svým střednědobým cílům vydaným v minulém čtvrtletí…“. Ačkoli si nejsme jisti, kdy dojde k uzavření diskontu/odpojení mezi fundamenty (a výkonností) společnosti Janus a oceněním akcií, jsme stále více přesvědčeni, že by k tomu nakonec mělo dojít a dojde. Vzhledem k tomu, že ostatní jména v naší skupině se v poslední době rozjíždějí a násobná sleva Janusu vůči srovnatelné skupině se zvýšila na téměř 50 %, posouváme JBI do našeho Top Picku.“
Do budoucna z tohoto postoje Garner hodnotí akcie JBI jako Buy a jeho cílová cena 16 USD naznačuje prostor pro 66% růst akcií v ročním horizontu.
Na ulici je ohledně JBI poměrně klid. V poslední době se ozval s hodnocením pouze jeden další. Když se k tomu přidá ještě hodnocení Hold, získá Janus konsenzuální hodnocení Moderate Buy. Akcie jsou oceněny na 9,62 USD a průměrná cílová cena 13,50 USD znamená jednoletý potenciál růstu o 40 %.
Genius Sports (GENI)
Sportovní sázky existují už od dob, kdy lidé soutěží ve sportu. Hráči sázejí na výsledky zápasů, fanoušci na své oblíbené týmy, příležitostní hráči si vsadí pro vzrušení. Genius Sports, technologická firma působící v oblasti správy a integrity dat, poskytuje softwarové služby pro společnosti zabývající se sportovním sázením a médii a nabízí lepší kvalitu sportovních dat, která potřebují ligy, týmy a fanoušci. Genius spolupracuje s více než 650 sportovními organizacemi a pokrývá přibližně 240 000 sportovních událostí.
Firma byla založena již v roce 2001 v Londýně a od té doby se rozrostla do celosvětové působnosti. Genius Sports zaměstnává více než 1 800 lidí a má kanceláře v New Yorku, Los Angeles, Medellínu, Sofii a Vilniusu. Technologie společnosti se používá ve více než 150 zemích a na přesných údajích společnosti Genius závisí i hlavní ligy – včetně NFL, NASCAR a NCAA.
Zdroj: Unsplash
Přestože si společnost Genius vydobyla pevnou pozici v odvětví, ze kterého odtéká hotovost, její výsledky za 1. čtvrtletí roku 23 byly smíšené. Celkové příjmy byly solidní; Genius vydělal 97,23 milionu dolarů, což je meziroční nárůst o více než 13 % a téměř o 5 milionů dolarů více, než se očekávalo. Na dolním řádku však zisk společnosti skončil těsně pod odhady. Vykázaný zisk na akcii byl záporný, tedy 12 centů ztráty na akcii, a o 1 cent horší, než se očekávalo.
Tyto smíšené výsledky byly více než vyváženy výhledem společnosti do budoucna. Společnost Genius směřuje k tržbám za 2. čtvrtletí ve výši 80 milionů dolarů oproti konsensu 78,05 milionu dolarů a pro 3. čtvrtletí byl odhad tržeb 99 milionů dolarů rovněž nad očekáváním Wall Street ve výši 97,44 milionu dolarů.
To vše je pozadím poznámek analytika JMP Jordana Bendera ke společnosti Genius Sports. Podle něj má společnost výhodnou pozici v oblasti sportovního sázení a získává podporu díky přístupu k datovým právům. Bender o společnosti Genius říká: „Akcie společnosti GENI nyní doporučujeme jako nejlepší volbu v našem pokrytí. Ekosystém online sportovního sázení je rozsáhlý a společnosti bojují o svůj kus koláče. Společnost působí v nejatraktivnější části složitého ekosystému tím, že vlastní dlouhodobá práva na data, která jsou nezbytná pro každého provozovatele sázkových her k určování cen sázek, a zároveň konkuruje pouze jedné velké společnosti na celém světě. Vedení společnosti zaškrtlo téměř všechny položky, včetně 1) dosažení čtvrtletních odhadů, 2) odstranění warrantů SPAC, 3) investic do své technologie, aby se izolovalo od potenciální konkurence, a 4) nastavení pozice pro inflexi FCF.“
To vše v Benderových očích vede k hodnocení Outperform (Buy) a jeho cílová cena 8 USD ukazuje na růst akcií o 41 % v příštím roce.
Na Wall Street panuje ohledně této akcie všeobecný optimismus, o čemž svědčí 6 jednoznačně pozitivních hodnocení analytiků, kteří akciím GENI dávají konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se prodávají za 5,66 USD a při ceně 7 USD průměrná cena akcie naznačuje 24% roční zisk.
