Podle společnosti Morgan Stanley vytváří růst umělé inteligence příležitost v hodnotě několika bilionů dolarů, ze které mohou těžit akcie těchto softwarových a technologických společností.
„Zatímco většina prvních diskusí o využití generativní umělé inteligence od spuštění ChatGPT koncem loňského roku se soustředila na příležitost pro spotřebitele, my vidíme možná zásadnější příležitost ve schopnosti generativní umělé inteligence rozšířit rozsah toho, jaké typy práce a obchodních procesů lze nyní pomocí podnikového softwaru automatizovat,“ napsal analytik Keith Weiss v nedělním sdělení klientům.
Na základě vlastního průzkumu firma z Wall Street předpovídá, že v příštích třech letech ovlivní umělá inteligence 44 % práce a související náklady na pracovní sílu dosáhnou 4,1 bilionu dolarů. To je nárůst oproti současným odhadovaným 25 % a 2,1 bilionu dolarů.
Zdroj: Getty Images
Mezi velké vítěze tohoto přechodu patří dodavatelé softwaru, kteří jsou připraveni zachytit přibližně 5 % celkového dopadu na trh práce a těžit z odhadovaného nárůstu výdajů na generativní software AI ve výši 150 miliard dolarů. Dobrou pozici pro kapitalizaci mají také některá jména z oblasti IT, internetu a polovodičů.
Zde jsou některé z nejlepších tipů společnosti Morgan Stanley, které se hodí pro tento trend:
MORGAN STANLEY’S AI BENEFICIARIES
TICKER NAME PRICE TARGET ($) UPSIDE TO TARGET YTD % CHANGE MSFTMicrosoft41531.4%32.7ADBEAdobe66029.4%53.6MDBMongoDB48038.8%75.7PANWPalo Alto Networks30429.7%69FIVNFive98532.2%-5.4GOOGLAlphabet15518.4%50.7NVDANvidia63044.8%205.3
Není žádným překvapením, že se do výběru pro rok 2023 dostaly společnosti Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) a Nvidia Corp. (NVDA). Akcie společnosti Nvidia se letos více než ztrojnásobily, protože investoři vsadili na příslib jejích grafických procesorů, které pohánějí mnoho modelů AI. Cílová cena firmy předpokládá přibližně 45% růst akcií.
„Vidíme, že koncentrace dodavatelů na trhu špičkových tréninkových GPU přetrvá několik příštích let, přičemž NVDA si udrží dominantní postavení, ale s rozšiřováním nasazení by se měly objevit významné příležitosti pro ty, kteří mohou poskytnout přesvědčivý inferenční výkon při nízkých nákladech,“ napsal analytik Joe Moore.
Pro společnost Alphabet Morgan Stanley předpovídá, že každé 2 % výdajů na umělou inteligenci by mohlo přinést 5% nárůst cloudové platformy společnosti a do roku 2026 představovat přírůstek příjmů ve výši 3 miliard dolarů.
Akcie společnosti letos vyskočily o více než 50 %, protože společnost bojuje s Microsoftem o svého konkurenčního chatbota s umělou inteligencí. Cílová cena znamená 18% nárůst oproti pátečnímu závěru Alphabet. Nové nabídky AI posilují důvěru firmy v „trvalost dlouhodobého růstu a uklidňují obavy kolem konkurence“ pro Alphabet.
V oblasti softwaru Morgan Stanley rovněž vyzdvihla společnost Adobe Inc (ADBE) jako dlouhodobého beneficienta s tím, že generativní AI by mohla urychlit růst zisku na akcii zpět ke středním desítkám.
„Adobe má dobrou pozici pro integraci funkcí generativní AI do stávajících pracovních postupů široké základny předplatitelů, což umožní lepší zapojení zákazníků a příležitost zpeněžit dodatečnou produktivitu poskytovanou uživatelům,“ uvedla firma.
Mezi další potenciální softwarové vítěze patří společnosti MongoDB (MDB) a Five9 (FIVN), poskytovatel služeb call a kontaktních center.
