Společnost Chevron Corp. v pondělí oznámila, že uzavřela dohodu o koupi společnosti Hess Corp. za 53 miliard dolarů. Cílem dohody je podpořit růst produkce v době, kdy americký ropný průmysl počítá s pokračující poptávkou po fosilních palivech.
Podle společného prohlášení zaplatí Chevron za jednu akcii společnosti Hess 171 USD. Tato nabídka představuje prémii zhruba 10 % k 20denní průměrné ceně. Podle dohody obdrží akcionáři společnosti Hess za každou akcii společnosti Hess 1,025 akcie společnosti Chevron, což při zohlednění stávajícího dluhu dává celkovou hodnotu podniku 60 miliard USD.
Akvizice zajistí společnosti Chevron významné zastoupení v Guyaně, jihoamerické zemi, která se v poslední době stala světovým producentem ropy. Očekává se, že transakce urychlí růst produkce a investorům společnosti přinese vyšší výnosy.
Peter McNally, analytik společnosti Third Bridge Group, prohlásil: “Hlavní cenou je Guyana,” a poznamenal, že její hodnota a význam výrazně vzrostly od doby, kdy zde byla před necelými deseti lety poprvé objevena ropa.
Zdroj: Getty Images
Tato významná transakce je druhou svého druhu v posledních týdnech v rámci amerického ropného průmyslu. Společnost Exxon Mobil Corp. nedávno podepsala dohodu o převzetí producenta ropy z břidlic Pioneer Natural Resources Co. za 58 miliard USD. Tato akvizice potvrzuje sázku na to, že význam ropy a zemního plynu pro světový energetický mix se v nejbližších letech pravděpodobně nesníží.
“Toto spojení dává společnosti Chevron možnost posílit naši dlouhodobou výkonnost a dále rozšířit naše výhodné portfolio o aktiva světové úrovně,” poznamenal Mike Wirth, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Chevron Corp.
Společnost Hess Corp. má v rámci nezávislých amerických ropných společností pozoruhodnou a rozsáhlou historii. Společnost byla založena devatenáctiletým Leonem Hessem v roce 1933 a začínala jako jediný kamion na rozvoz pohonných hmot a postupně se vyvinula ve flotilu vozidel a ropný terminál v New Jersey. V době odchodu Leona Hesse do důchodu v roce 1995 se společnost rozrostla v nadnárodní subjekt s cennými aktivy na Aljašce, v Severním moři a v Karibiku.
Akvizicí získá společnost Chevron 30% podíl na více než 11 miliardách barelů ekvivalentních vytěžitelným zdrojům v Guyaně. Dohoda rovněž umožní společnosti Chevron přístup k novým segmentům v Mexickém zálivu a v oblasti Bakken.
Zdroj: Getty Images
V prohlášení bylo dále zveřejněno, že se očekává, že transakce zvýší pětileté předpokládané tempo růstu produkce a volných peněžních toků společnosti Chevron. Transakce rovněž zvýší výnosy pro investory, neboť Chevron hodlá v lednu navrhnout 8% zvýšení dividendy za první čtvrtletí a po oficiálním uzavření transakce navrhne další odkup akcií v hodnotě 2,5 miliardy dolarů.
Správní rady společností Chevron i Hess dohodu jednomyslně schválily. V případě, že transakci schválí akcionáři společnosti Hess, regulační orgány a budou splněny další obvyklé podmínky uzavření, bude pravděpodobně dokončena v první polovině roku 2024.
V souvislosti s touto transakcí se včera na tiskové konferenci objevila společnost Morgan Stanley & Co. LLC spolu se společností Evercore působí jako hlavní finanční poradce společnosti Chevron. Naopak Goldman Sachs & Co. LLC a JP Morgan Securities LLC působí v rámci dohody jako hlavní finanční poradci společnosti Hess.
