Po impozantním nárůstu o přibližně 55 % v roce 2023 se potenciální investoři mohou domnívat, že propásli příležitost využít ETF Invesco QQQ (QQQ). Cílem tohoto článku je však uvést důvody, proč ETF zůstává atraktivní dlouhodobou investiční možností i po této razantní rally.
Silné portfolio QQQ, zahrnující zejména některé z velkých a dynamických světových společností, je přesvědčivým důvodem k optimismu. Díky svému investičnímu zaměření na 100 největších nefinančních akcií na burze Nasdaq (NDX) hostí QQQ několik prestižních společností známých svými průkopnickými iniciativami, včetně společností Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) a Amazon (AMZN). Tyto podíly nabízejí investorům expozici v několika prosperujících odvětvích, jako je umělá inteligence, polovodiče, kybernetická bezpečnost, cloudové technologie, elektronický obchod a další, která budou podle předpovědí v nadcházejících letech řídit růst trhu. Kromě atraktivního portfolia jsou přesvědčivými důvody pro trvalý býčí výhled také vynikající dlouhodobá výkonnost a přiměřený nákladový poměr QQQ.
Invesco QQQ Trust (QQQ) sleduje index Nasdaq 100, jehož cílem je podle společnosti Invesco nabídnout investorům přístup k výkonnosti 100 největších nefinančních společností kótovaných na Nasdaqu. ETF, který byl založen v roce 1999, se vyšplhal na vrchol žebříčků a v současné době je jedním z největších ETF na akciovém trhu a může se pochlubit aktivy ve správě (AUM) ve výši 230,1 miliardy USD.
Zdroj: Getty Images
Zajímavé je, že impozantní portfolio QQQ zahrnuje 101 akcií, přičemž 10 nejvýznamnějších akcií tvoří 45,4 % fondu. V čele stojí těžká technologická firma Apple (NASDAQ:AAPL), těsně následovaná společností Microsoft. Mezi další akcie “velkolepé sedmičky”, které se na tomto seznamu objevují ve velkých pozicích, patří Amazon, Nvidia, Meta Platforms (META), Alphabet (GOOG) (GOOGL) a Tesla (TSLA). Mezi prvními deseti držiteli má své místo také společnost Broadcom (AVGO), gigant v polovodičovém průmyslu.
Kromě nich poskytuje QQQ investorům expozici vůči dalším špičkovým růstovým akciím zahrnujícím polovodičové giganty, jako jsou Intel (INTC) a Advanced Micro Devices (AMD), inovátory v oblasti zdravotní péče, jako jsou Intuitive Surgical (ISRG) a Vertex Pharmaceuticals (VRTX), a také softwarové společnosti, jako jsou Adobe (ADBE) a Intuit (INTU). ETF zahrnuje také mezinárodní růstové sektory prostřednictvím společností, jako je MercadoLibre (MELI) a čínská PDD Holdings (PDD).
Díky tomuto rozsáhlému portfoliu nabízí QQQ investorům přístup ke složitému sortimentu prosperujících odvětví, jako jsou mimo jiné polovodiče, umělá inteligence, robotická chirurgie, průlomové biotechnologie, dynamický elektronický obchod na rozvojových trzích.
Tuto přitažlivost doplňuje vysoké hodnocení v systému TipRanks Smart Score, které bylo akciím QQQ přiděleno. Tento vlastní kvantitativní systém hodnocení akcií, který hodnotí akcie na stupnici od 1 do 10 na základě osmi klíčových tržních faktorů, má sedm z nejlepších akcií QQQ ekvivalentní Smart Score 8 nebo vyšší.
Dlouhodobé výsledky společnosti QQQ, které jsou příkladem spolehlivosti a úspěchů, si zaslouží zmínku. Výpočty ke konci roku 2023 ukazují, že QQQ dosáhl tříletého anualizovaného celkového výnosu 10,0 %. Výkonnost QQQ v delším časovém měřítku je ještě pozoruhodnější. K 31. prosinci činí anualizovaný pětiletý výnos QQQ vynikajících 22,4 %, zatímco anualizovaný desetiletý výnos vykazuje působivých 17,7 %.
Pro srovnání, pokud použijeme ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO) jako ukazatel širšího trhu, desetiletá výkonnost QQQ výrazně převyšuje celkový trh. Zatímco desetiletý anualizovaný výnos fondu VOO je chvályhodných 12,0 %, desetiletý anualizovaný výnos fondu QQQ jej překonává s hodnotou 17,7 %. Přestože minulé úspěchy nezaručují budoucí úspěch, výsledky QQQ dodávají důvěru v jeho budoucí vyhlídky.
Dalším významným faktorem, který by investoři měli před investicí zvážit, je poměr nákladů. I v tomto ohledu QQQ září s nákladovým poměrem pouhých 0,20 %, což znamená roční poplatky ve výši 20 USD při investici 10 000 USD. Tyto náklady lze považovat za spravedlivé, zejména pokud se zhodnotí dlouhá historie solidní výkonnosti ETF.
Pokud se podíváme na konsenzus Wall Street, QQQ získal konsenzuální hodnocení “mírný nákup” na základě 87 nákupů, 15 držení a 0 prodejů v posledním čtvrtletí. To je doprovázeno průměrnou cílovou cenou akcií QQQ ve výši 441,37 USD, což znamená 11,4% potenciál růstu.
Navzdory fenomenálnímu výkonu QQQ v roce 2023 důkazy ukazují, že ETF zůstává atraktivní investicí v dlouhodobém horizontu. QQQ, který umožňuje účast ve 100 nejvýkonnějších a nejinovativnějších společnostech na světě v rámci jedné transakce, poskytuje investorům expozici na atraktivních dlouhodobě rostoucích trzích. Jeho příkladná historie generování tržních výnosů za posledních deset let spolu s příznivým poměrem nákladů pro investory dále zvyšují jeho atraktivitu jako důležitého držitele pro dlouhodobé investice.
