Některé společnosti mají prostě dar odměňovat své akcionáře. Vyplácejí nadprůměrně výnosné dividendy, které každoročně rostou.
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), NextEra Energy (NYSE: NEE) a Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) vynikají pro tři přispěvatele serveru Fool.com svou neuvěřitelnou schopností vyplácet dividendy. Zde je důvod, proč si myslí, že jsou to skvělé dividendové akcie, které je vhodné koupit právě teď a držet je pro potenciální celoživotní příjem.
Společnost Enterprise vlastní nezbytná aktiva v oblasti středního proudu
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners L.P. (EPD)): Podle Úřadu pro energetické informace (EIA) a Mezinárodní energetické agentury (IEA), dvou nejdůležitějších monitorů energetického průmyslu, zůstane poptávka po zemním plynu a ropě silná nejméně do roku 2050. Tolik činí jejich současné prognózy, které zahrnují rychlý nárůst poptávky po čisté energii. Jednoduše řečeno, energetické změny trvají velmi dlouho a po dobu přibližně čtvrt století budou ropa a zemní plyn pro světovou ekonomiku stále životně důležité. Zdá se velmi nepravděpodobné, že by poptávka po ropě a zemním plynu po roce 2050 klesla.
Zdroj: Getty Images
To je pozadí, které podporuje schopnost severoamerického giganta v oblasti středního proudu Enterprise Products Partners nadále vyplácet dividendy podílníkům. V současné době činí výnos atraktivních 7,6 %. To je podpořeno rozvahou s investičním ratingem, 25 lety každoročního zvyšování distribuce a distribuovatelným peněžním tokem, který v roce 2023 pokryl distribuci 1,7krát. Je ve skálopevné kondici.
Nejvíce se však na společnosti Enterprise líbí její portfolio životně důležité energetické infrastruktury, které zahrnuje energovody, skladovací, přepravní a zpracovatelská aktiva. Za využívání těchto aktiv, která pomáhají přepravovat ropu a zemní plyn po celém světě, si účtuje poplatky. Dokud bude svět potřebovat ropu a zemní plyn, bude potřebovat i společnost Enterprise. A to znamená, že bude v příštích letech vyplácet vysoké částky.
Elitní akcie s rostoucími dividendami
Matt DiLallo (NextEra Energy, Inc. (NEE)): Společnost NextEra Energy odvedla v průběhu let neuvěřitelnou práci při zvyšování své dividendy. Společnost každoročně zvyšuje výplatu již více než čtvrt století. Nejednalo se o symbolická zvýšení, která by udržela její sérii při životě. Společnost v posledním desetiletí zvyšovala svou výplatu složeným ročním tempem 11 %, i když se rozrostla v jednu z největších utilit v zemi. Své zisky zvyšovala rychleji než její konkurenti, k čemuž přispělo její zaměření na Floridu a obnovitelné zdroje energie.
Zdroj: Getty Images
Společnost je ve výborné pozici, aby mohla i nadále zdravě zvyšovat svou dividendu s výnosem 3,3 %. Očekává, že minimálně do letošního roku bude dosahovat přibližně 10% ročního růstu dividendy. Energetická společnost by mohla i v budoucnu pokračovat ve zvyšování výplaty solidním tempem. Společnost NextEra Energy očekává, že minimálně do roku 2026 bude zvyšovat své zisky na horní hranici svého cílového rozpětí 6 % až 8 % nebo blízko ní a zároveň si udrží svůj silný finanční profil.
Mezitím by měla mít dostatek síly k dalšímu růstu i po roce 2026, který bude poháněn rostoucí poptávkou po čisté energii. Odhady naznačují, že Spojené státy potřebují do roku 2050 investovat 4 biliony USD do dekarbonizace své ekonomiky. To by mělo poskytnout dostatek příležitostí k investicím do větrné a solární energie, bateriových úložišť a projektů přenosu elektřiny. Kromě toho by mohly využít nově vznikajících příležitostí, jako je zelený vodík.
Včasné zaměření společnosti NextEra Energy na využití obrovských příležitostí v oblasti čisté energie pomohlo v průběhu let dosáhnout výrazného růstu dividend. Tento megatrend by měl i v příštích desetiletích přispívat k růstu dividend. To z ní dělá ideální dividendovou akcii, kterou lze koupit a držet pro celoživotní růst příjmů.
Stabilní růst dividend s vysokým výnosem
Neha Chamaria (Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP)): Brookfield Infrastructure v únoru opět dokázala, že je schopná se prosadit, když zveřejnila čísla za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2023. Tento infrastrukturní gigant, který vlastní a provozuje aktiva stabilně generující peněžní toky v odvětvích, jako jsou veřejné služby, doprava, střední energetická a datová infrastruktura, zvýšil v roce 2023 své provozní prostředky (FFO) o 10 %. Organický růst činil 8 % a společnost prodala zralá aktiva v hodnotě téměř 1,9 miliardy USD, aby získané prostředky investovala do nových investic.
Zdroj: Bloomberg
Celkově byl rok 2023 pro společnost Brookfield Infrastructure solidní. A co víc, společnost očekává, že rok 2024 bude ještě lepší. To z této akcie dělá nyní neuvěřitelně solidní nákup pro investory, kteří mají rádi dividendy, protože od společnosti mohou bezpečně očekávat dobré zvýšení dividend a zároveň se těšit z velkého výnosu.
Brookfield Infrastructure má solidní dividendové výsledky – tento měsíc zvýšila dividendu již po patnácté v řadě a odměnila své akcionáře 6% navýšením dividendy. To je v souladu s dlouhodobým cílem společnosti zvyšovat každoročně dividendu o 5 až 9 %. Akcie společnosti i korporace mají v současné době výnos 5 %.
Vyšší úrokové sazby jsou pro Brookfield Infrastructure negativním vlivem, ale společnost zatím pokračuje ve svých výsledcích, protože se i nadále laserově zaměřuje na recyklaci kapitálu a nahrazuje zralá aktiva ve svém portfoliu akvizicemi s vyšší návratností, které by měly zvýšit její peněžní toky. Díky kombinaci růstu dividend a výnosů bude Brookfield Infrastructure pravděpodobně každoročně generovat akcionářům dvouciferné výnosy. Co se týče ceny akcií, ta by sice měla být poháněna růstem zisků a dividend, ale ještě větším katalyzátorem pro akcie by mohly být vnější faktory, například pokles úrokových sazeb.
