Některé společnosti mají talent na to, aby své investory učinily bohatšími. Provozují vysoce ziskové podniky, které jim poskytují dostatek peněz na financování jejich růstu a zároveň vracejí peníze investorům.
Brookfield Renewable (BEP) a Prologis (PLD) jsou osvědčenými tvůrci bohatství. Mají vynikající předpoklady k tomu, aby své investory obohacovaly i v budoucnu. To z nich dělá skvělé akcie pro nákup pro ty, kteří chtějí v příštích třech až pěti letech zvýšit své bohatství.
Výkonný tvůrce bohatství
Společnost Brookfield Renewable dosáhla za posledních 20 let průměrného celkového ročního výnosu 15,8 %. To výrazně překonává průměrný roční celkový výnos indexu S&P 500 ve výši 10,3 %. Jinak řečeno, tento výrobce obnovitelné energie zvýšil investici 10 000 USD provedenou před 20 lety na více než 187 000 USD. To je o 100 000 USD více než podobná investice do indexového fondu S&P 500.
Zdroj: Getty Images
Tyto vysoké výnosy jsou dány schopností společnosti Brookfield zvyšovat své zisky a dividendy zdravým tempem. Od roku 2016 společnost zvyšovala své provozní prostředky (FFO) složeným ročním tempem 12 %. Zároveň od roku 2001 zvýšila svou dividendu o 6 % ročně.
Společnost je ve výborné pozici pro další růst hodnoty pro akcionáře v příštích několika letech. Společnost Brookfield Renewable očekává, že trojice faktorů organického růstu (zvyšování sazeb indexovaných inflací, aktivity na zvýšení marží a rozvojové projekty) bude pohánět 7% až 12% roční růst FFO na akcii do roku 2028. Nedávno zvýšila již tak silné tempo dlouhodobého organického růstu podpisem dlouhodobé smlouvy o dodávkách elektřiny s technologickým titánem Microsoft. Kromě toho vidí, že k ročnímu tempu růstu FFO na akcii přispějí i fúze a akvizice, které jej vynesou do dvouciferných čísel.
Rostoucí zisky společnosti Brookfield Renewable by jí měly dát sílu k dalšímu zvyšování vysoce výnosné dividendy (v poslední době kolem 4,5 %). V dlouhodobém horizontu chce společnost zvyšovat výplatu o 5 až 9 % ročně.
Tato rostoucí dividenda poskytne investorům příjemný tok příjmů a základní výnos. Když k tomu připočteme dvouciferné tempo růstu zisků, mohla by společnost Brookfield Renewable v příštích pěti letech dosáhnout celkového výnosu v řádu desítek procent.
Spousta růstu je stále před námi
Společnost Prologis také v průběhu let odvedla vynikající práci při obohacování svých investorů. Tento průmyslový REIT dosáhl za posledních deset let průměrného celkového ročního výnosu 13,6 %. Tím překonal 13% průměrný roční celkový výnos indexu S&P 500 v tomto období.
Zdroj: Getty Images
Zejména v posledních pěti letech REIT rychle rostl. Prologis v posledních pěti letech zvyšoval své základní FFO na akcii ročním tempem 12 %, což je výrazně rychleji než 7% tempo růstu zisku indexu S&P 500. Těžila ze silného růstu nájemného, developerských projektů vytvářejících hodnotu a akvizic. REIT zároveň v tomto období zvyšoval svou dividendu 13% složeným ročním tempem, což je více než dvojnásobek 5% tempa růstu dividend společností v indexu S&P 500.
Přední průmyslový REIT očekává, že v příštích několika letech bude pokračovat v silném růstu. Společnost Prologis vidí organické faktory růstu, jako jsou rostoucí nájemné, developerské projekty, expanze správy investic třetích stran a energetické instalace, které povedou k 9% až 11% ročnímu růstu jejího jádrového FFO na akcii do roku 2026. To nezahrnuje vliv akvizic, které v minulosti zvyšovaly tempo růstu na akcii.
Tento silný výhled růstu staví společnost Prologis do solidní pozice pro další zvyšování dividendy přibližně dvouciferným ročním tempem. S výplatou, která v současné době dosahuje 3,5 % (více než dvojnásobek výnosu 1,4 % u indexu S&P 500), může Prologis poskytovat solidní a rychle rostoucí tok příjmů a základní výnos. Když k tomu připočteme růst výnosů, mohl by v příštích několika letech dosahovat celkových ročních výnosů v rozmezí od nízkých do středních desítek.
Osvědčení tvůrci bohatství
Společnosti Brookfield Renewable a Prologis mají dlouhou historii obohacování svých investorů. Jejich zisky a dividendy rostou nadprůměrným tempem, což by mělo pokračovat i v budoucnu. Díky tomu jsou v silné pozici, aby své investory v příštích třech až pěti letech ještě více obohatily. To z nich dělá skvělé akcie, které můžete koupit právě teď a budovat tak své bohatství v příštích letech.
