Společnosti disponující velkým množstvím hotovosti, které mají stabilní viditelnost růstu. To jsou tituly, které byste měli nakupovat.
Vždy věříme myšlence nákupu a držení kvalitních akcií v dlouhodobém horizontu. S geopolitickými, makroekonomickými a technologickými změnami však musí být část portfolia dynamická. Současně existují akcie, které lze koupit a držet navždy.
Tyto akcie představují společnosti, které mají silnou rozvahu a robustní peněžní toky. Dále tyto společnosti zůstávají napřed, pokud jde o změny a inovace. Výsledkem je trvalá tvorba hodnoty prostřednictvím dividend a kapitálových zisků.
Za zmínku také stojí, že většina těchto akcií, které je třeba koupit a držet, jsou akcie s nízkou betou. Uprostřed volatility trhu tyto akcie nabízejí ochranu před erozí kapitálu. Osobně bychom do těchto akcií alokovali alespoň 40 až 50 % svého portfolia. Můžeme také s jistotou říci, že celkové výnosy (dividendy a kapitálové zisky) z těchto akcií v příštích pěti až deseti letech překonají index.
Pojďme si probrat důvody, proč být býkem a tyto akcie koupit a držet navždy.
Akcie společnosti Chevron Corporation (NYSE:CVX) patří k nejlepším akciím k nákupu a držení. Společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu se v loňském roce nacházela v rostoucím trendu a očekáváme, že pozitivní dynamika se udrží. Kromě potenciálu kapitálových zisků nabízejí akcie CVX také atraktivní dividendový výnos ve výši 3,24 %.
Zdroj: Pixabay
Z fundamentálního pohledu existují dva důležité důvody, proč si Chevron oblíbit. Zaprvé, společnost má investiční rozvahu s poměrem čistého dluhu 4,9 % ke 3. čtvrtletí roku 2022. Dále má společnost aktiva s nízkou rentabilitou, která umožňují generovat robustní peněžní toky.
Za 3. čtvrtletí 2022 vykázala společnost Chevron provozní peněžní tok ve výši 13,7 miliardy USD. S roční viditelností OCF přesahující 40 miliard USD má Chevron předpoklady k velkým investicím a potenciálnímu zvýšení dividend. Za zmínku také stojí, že společnost Chevron má silnou surovinovou základnu, což předpokládá stabilní produkci v nadcházejících letech.
Profil společnosti:
Chevron je nadnárodní energetická společnost se sídlem ve Spojených státech. Zabývá se různými aspekty ropného, plynárenského a geotermálního energetického průmyslu, včetně průzkumu, těžby, rafinace, marketingu a přepravy. Společnost vznikla v roce 1984 sloučením společností Chevron Corporation a Gulf Oil Corporation. Chevron je jednou z největších ropných společností na světě a v žebříčku Fortune 500 je podle tržeb na 18. místě. Společnost Chevron působí ve více než 180 zemích světa a má přibližně 62 000 zaměstnanců. Společnost se primárně zaměřuje na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu, ale má také významné aktivity v oblasti rafinace, chemických látek a marketingu. Chevron se také zabývá alternativními zdroji energie, jako jsou biopaliva, větrná a solární energie.
Globální výdaje na obranu v roce 2021 přesáhly 2 biliony dolarů. Je pravděpodobné, že výdaje na obranu se budou i nadále zvyšovat s ohledem na několik bodů geopolitických třenic. Akcie společnosti Lockheed Martin (NYSE:LMT) vypadají atraktivně a stojí za to je držet v základním portfoliu.
Za posledních 12 měsíců akcie LMT vykázaly trend růstu o 27 % a akcie rovněž nabízejí dividendový výnos ve výši 2,59 %. Vzhledem k tomu, že objem nevyřízených objednávek společnosti bobtná, je pravděpodobné, že výnosy z investice zůstanou solidní. Ve 3. čtvrtletí 2022 společnost Lockheed vykázala objem nevyřízených objednávek ve výši 140 miliard USD.
Za poslední čtvrtletí vykázala společnost Lockheed volný peněžní tok ve výši 2,7 miliardy dolarů. To znamená, že anualizovaný potenciál FCF přesahuje 10 miliard dolarů. Růst dividend se tedy pravděpodobně udrží.
Zdroj: Gettyimages
Společnost Lockheed Martin rovněž investuje do nových technologií. To je katalyzátorem růstu v příštím desetiletí. Investice zahrnují mimo jiné zaměření na hypersoniku, směrovanou energii a autonomii. Díky silné rozvaze má společnost Lockheed také předpoklady pro potenciální akvizice v oblasti obrany.
Profil společnosti:
Lockheed Martin je globální společnost působící v oblasti letectví, obrany, bezpečnosti a pokročilých technologií. Je jednou z největších společností svého druhu na světě a sídlí v Bethesdě ve státě Maryland v USA. Společnost vznikla v roce 1995 spojením společností Lockheed Corporation a Martin Marietta. Společnost Lockheed Martin působí ve čtyřech obchodních segmentech: Letectví, rakety a řízení palby, rotační systémy a systémy pro mise a vesmír. Společnost je známá výrobou moderních vojenských letadel, jako jsou modely F-35 Lightning II, F-22 Raptor a dopravní letoun C-130 Hercules. Kromě letadel společnost vyrábí také širokou škálu obranných systémů, včetně systémů protiraketové obrany, radarových a senzorových systémů a systémů velení a řízení. Společnost Lockheed Martin se rovněž podílí na vývoji kosmických technologií, včetně návrhu, výroby a vypouštění družic a dalších kosmických lodí.
