Warren Buffett je bezesporu nejslavnějším a nejvlivnějším investorem v moderní historii, a to na základě jeho mimořádných výsledků. Není divu, že se investičnímu portfoliu holdingu Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), v němž věštec z Omahy působí jako předseda představenstva a generální ředitel, dostává široké mediální pozornosti a pozornosti, přestože Buffett již nečiní všechna investiční rozhodnutí.
Navzdory svému bezkonkurenčnímu úspěchu je Buffettův investiční model již dlouho transparentní, přímočarý a konzistentní. Investuje do velkých, blue-chip společností se silnými rozvahami a atraktivním oceněním. Buffett často investuje dlouhodobě, ale nikdy se nebál uskutečnit významné nové investice nebo opustit dlouhodobé podíly.
Zde je pět nejvýznamnějších akcií v portfoliu společnosti Berkshire Hathaway podle zprávy z konce roku 2022. (Poslední dostupné údaje).
Zdroj: Getty Images
Apple (AAPL)
Společnost Apple, výrobce iPhonů, je zdaleka největším akciovým podílem Berkshire Hathaway, který ke konci roku 2022 činil 119 miliard dolarů, což představuje 39 % jejího akciového portfolia a 5,7 % akcií společnosti Apple v oběhu.
Společnost Berkshire Hathaway získala většinu svého podílu ve společnosti Apple v letech 2016 až 2019 za něco málo přes 35 miliard USD.
Bank of America (BAC)
Druhým největším podílem společnosti Berkshire Hathaway je Bank of America, jejíž podíl v hodnotě 34,2 miliardy dolarů ke konci roku 2022 představuje 11 % portfolia.
Berkshire Hathaway držela 12,9 % akcií této banky v oběhu.
Buffett získal 700 milionů z 1 miliardy akcií Bank of America, které Berkshire Hathaway nyní drží, v roce 2022 za warranty, které Berkshire Hathaway získala, když v roce 2011 investovala 5 miliard dolarů do prioritních akcií banky.
Chevron (CVX)
Buffett dramaticky zvýšil podíl Berkshire Hathaway ve společnosti Chevron na 30 miliard dolarů ke konci roku 2022, čímž se tento integrovaný ropný gigant stal třetím největším podílem jeho společnosti. Akcie Chevronu tvořily 9,7 % portfolia majetkových cenných papírů společnosti Berkshire Hathaway, zatímco podíl Berkshire činil 8,5 % akcií Chevronu v oběhu.
„Chevron není ani v nejmenším zlá společnost a já nemám žádné výčitky svědomí, že vlastním Chevron,“ řekl Buffett na setkání akcionářů Berkshire Hathaway v roce 2021, když byl dotázán na roli Chevronu ve změně klimatu.
Coca Cola (KO)
Buffett je známý tím, že denně zkonzumuje pět dvanáctistupňových porcí Coca-Coly, a jednou řekl, že je „čtvrtinový Coca-Cola“ podle podílu tohoto nápoje na jeho kalorickém příjmu.
Berkshire Hathaway si vystačí s podílem v Coca-Cole ve výši 25,4 miliardy dolarů, což představuje 8,2 % z jejího akciového portfolia. To představuje 9,2 % akcií společnosti Coca-Cola v oběhu.
Poté, co Buffett začal v roce 1988 tuto pozici hromadit, uvedl v dalším dopise akcionářům, že ji hodlá držet „po dlouhou dobu“. „Ve skutečnosti, když vlastníme části vynikajících podniků s vynikajícím managementem, je naše oblíbená doba držení navždy,“ napsal Buffett.
American Express (AXP)
Podíl společnosti Berkshire Hathaway ve výši 22,4 miliardy dolarů v poskytovateli finančních služeb American Express představoval ke konci roku 2022 7,2 % jejího portfolia a 19,97 % akcií American Express k březnu 2022.
Podíl pochází z roku 1994, kdy Buffett získal akcie AmEx výměnou za warranty z investice do prioritních akcií v hodnotě 300 milionů dolarů, které za tři roky vynesly 64 %. Společnost Berkshire Hathaway svůj podíl v American Express za posledních deset let výrazně zvýšila.
Jakých 10 nejlepších akcií vlastní Berkshire Hathaway?
Warren Buffett řídí holdingovou společnost Berkshire Hathaway, která je zase významným akcionářem řady velkých veřejných společností. Po pěti výše uvedených hlavních společnostech patří mezi další největší investice společnosti Berkshire do veřejných společností The Kraft Heinz Company (KHC), Occidental Petroleum Corp. (OXY), Moody’s Corp. (MCO), Activision Blizzard Inc. (ATVI) a HP Inc (HPQ).
Kromě podílů ve veřejně obchodovaných společnostech vlastní Berkshire Hathaway řadu dceřiných společností, mimo jiné GEICO Insurance, BNSF Railways, Duracell a International Dairy Queen Inc.
Které železnice vlastní Warren Buffett?
Společnost BNSF Railways (dříve Burlington Northern Santa Fe) je dceřinou společností, kterou plně vlastní Buffettova Berkshire Hathaway.
Které pojišťovny vlastní Warren Buffett?
Společnost Berkshire vlastní několik pojišťovacích společností včetně GEICO, Cypress Insurance, General Re, Berkshire Hathaway Re, National Fire & Marine Insurance Co. a National Indemnity Co.
Zdroj: Getty Images
Podtrženo, sečteno
Warren Buffett je mezi investory špičkou. Jeho investiční model je jednoduchý: nakupovat akcie blue-chip (dividendy nikdy nikomu neuškodí) za rozumné ceny a držet je dlouhodobě. Příznivě se dívá také na společnosti se silnými manažerskými týmy a solidními rozvahami.
Při rozhodování o investicích se spoléhá na důvěryhodný tým poradců, z nichž nejdůležitější je Charlie Munger, jeho partner od počátků Berkshire Hathaway jako investičního nástroje.
