Pro investory, kteří hledají jasnou cestu na trzích, signál, který pronikne přes všechen šum a identifikuje akcie, které budou pravděpodobně růst, nelze ignorovat firemní insidery.
Máme na mysli firemní úředníky, kteří ve svých firmách zastávají vysoké odpovědné funkce: Jsou to generální ředitelé, provozní ředitelé, finanční ředitelé, výkonní viceprezidenti a členové představenstva. Tyto pozice jim poskytují dva nepopiratelné atributy: makropohled na firmu a její perspektivy a nutnost zodpovídat se akcionářům a členům představenstva za výsledky firmy.
Podnikoví insideři v podstatě neberou obchody s akciemi vlastních společností na lehkou váhu. Jejich jednání je podrobeno kontrole zevnitř organizace i ze strany federálních regulačních orgánů, které vyžadují veřejné vykazování jejich obchodů.
Investoři se mohou na tyto pohyby podívat pomocí nástroje TipRanks Insiders Hot Stocks. My jsme tento nástroj použili právě k tomu, abychom našli dvě akcie, které insideři nedávno nakoupili – v řádech milionů dolarů. Když insideři nakupují v takovém rozsahu, je nejlepší zpozornět.
Zdroj: Getty Images
Ve skutečnosti to nejsou jen insideři, kdo věří, že nyní je vhodná doba k nákupu těchto akcií. Podle konsensu analytiků jsou obě akcie hodnoceny jako „Strong Buys“ a nabízejí solidní potenciál růstu pro nadcházející rok. Podívejme se na ně blíže.
AXON Enterprise (AXON)
První na řadě je společnost, kterou by mnozí z nás poznali podle jejího původního názvu, Taser. AXON Enterprise, se sídlem v Arizoně, je technologická společnost zaměřená na trhy prosazování práva a armády. Prvním produktem společnosti byla méně než smrtící omračující zbraň Taser. V roce 2017 společnost změnila svůj název z Taser na AXON, aby odrážela širší produktovou řadu, a dnes katalog společnosti AXON kromě řady energetických zbraní Taser obsahuje celou řadu zařízení, od kamer na tělo a do auta až po drony a dálkové signály, a také celou řadu řídicího a monitorovacího softwaru.
Ačkoli orgány činné v trestním řízení čelí v posledních letech vážným společenským a politickým tlakům, společnost AXON si klade za cíl tento obraz zlepšit. Mezi cíle společnosti pro příštích 10 let patří snížení počtu úmrtí souvisejících se střelnými zbraněmi mezi policií a veřejností o 50 %. To je vznešená ambice – ale méně smrtící zbraně, klíčová řada mezi výrobky společnosti AXON, nabízejí alternativy ke střelným zbraním a tělesné a palubní kamery jsou poctivými nástroji pro udržení odpovědnosti policie.
Zdroj: Getty Images
Společnost AXON se vydala touto cestou k dobrým finančním výsledkům. V prvním čtvrtletí letošního roku společnost vykázala několik solidních ukazatelů: příjmy z cloudových služeb v segmentu softwaru ve výši 116 milionů dolarů, což je meziroční nárůst o 51 %; roční opakované příjmy ve výši 520 milionů dolarů, což je nárůst o 49 %; a celoroční výhled příjmů na rok 2023 předpovídá 22% růst. Celkové tržby v prvním čtvrtletí dosáhly 343 milionů dolarů, což je čtvrtletní rekord společnosti. Tato hodnota vzrostla meziročně o 34 % a překonala prognózy o 23,3 milionu dolarů. V konečném součtu AXON vykázal zisk na akcii bez použití GAAP ve výši 88 centů, což je o 34 centů lepší výsledek, než se očekávalo.
Při pohledu na aktivitu insiderů objevíme pozoruhodný nákup, který na začátku tohoto týdne provedl Hadi Partovi, člen představenstva. Získal 25 000 akcií společnosti AXON, přičemž do nákupu investoval 4,77 milionu USD. Je pozoruhodné, že tento nákup doplňuje Partoviho předchozí transakci z května, kdy získal 10 000 akcií AXON za 1,9 milionu USD.
To je jistě projev důvěry, ale není to jediný projev. Analytik společnosti Barclays Manoj Shivdasani uvádí jako hlavní důvod svého býčího postoje úspěšnou produktovou řadu společnosti
„AXON prokázal silné inovační schopnosti na trhu řešení pro veřejnou bezpečnost… TASER (45 % tržeb společnosti AXON za rok 22) spolu s expandujícím segmentem softwaru a senzorů (55 %) přispívá k robustnímu toku tržeb společnosti Axon (28,2 % CAGR za 5 let). S pokračujícím růstem instalované základny pro TASER i kamery, spolu s rozšiřujícími se softwarovými řešeními a možnostmi mezinárodní expanze má AXON setrvačník příležitostí (50 miliard USD TAM) v celém podnikání,“ vyjádřil se Shivdasani.
Zjednodušeně řečeno to znamená, že analytik přidal rating Overweight (tj. Buy), jehož cílová cena 256 USD znamená jednoletý potenciál růstu o ~31 %.
Celkově je pohled ulice na tuto akcii jednomyslně pozitivní – 8 doporučení dává společnosti AXON konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie jsou oceněny na 195,77 USD a jejich průměrná cílová cena 252,88 USD naznačuje růst o 29 % v horizontu jednoho roku.
Clene, Inc. (CLNN)
Další na našem seznamu je společnost Clene, unikátní biotechnologická firma zabývající se výzkumem nových způsobů léčby neurodegenerativních onemocnění, tedy stavů, jako je amyotrofická laterální skleróza (ALS), roztroušená skleróza (RS) a Parkinsonova choroba (PD). Ačkoli jsou všechny tyto názvy veřejnosti dobře známé, není to dáno snadností léčby. Společnost Clene se zaměřuje na chorobné stavy, které jsou závažné, chronické a mají vysoké nenaplněné lékařské potřeby.
Společnost se snaží tyto potřeby uspokojit inovativním přístupem, který podle jejích vlastních slov „využívá patentovaný elektro-krystalově-chemický proces, jehož výsledkem jsou nanokrystaly čistých přechodných prvků s vysokou povrchovou úpravou“. Tato nanoterapeutika jsou katalyticky aktivní, a jakmile se dostanou do buněk pacienta, budou podporovat tisíce energeticky podpůrných elektronů za sekundu na nanokrystal. Hlavní kandidát na léčivo společnosti, suspenze zlatých nanokrystalů CNM-Au8, je předmětem tří samostatných klinických výzkumů, a to v oblasti léčby ALS, RS a PD.
Zdroj: Getty Images
Společnost Clene vyvíjí několik dalších nanoterapeutik založených na kombinacích zinku a stříbra a zlata a platiny, ale pouze CNM-Au8 je v klinické praxi. V posledních týdnech společnost Clene vydala několik aktuálních informací o průběhu těchto klinických zkoušek.
Během prvního čtvrtletí společnost oznámila údaje, které ukazují 60% přínos CNM-Au8 pro přežití ve studii RESCUE-ALS s pacienty v časném až středním stadiu ALS. Kandidát na léčivo rovněž prokázal přínos pro přežití vyšší než 90 % u pacientů se středním až pozdním stadiem ALS ve studii platformy HEALEY ALS. Začátkem tohoto měsíce společnost Clene zveřejnila údaje ze studie RESCUE-ALS v odborném lékařském časopise Lancet.
Pokud jde o katalyzátory, společnost Clene se v nejbližší době setká s regulačními orgány FDA na schůzkách na konci fáze 2, které se budou týkat klinického výzkumu CNM-Au8 při léčbě ALS i RS. Jednání společnosti se zaměří zejména na další regulační postupy pro tento kandidátský lék. Jednání budou zahrnovat podrobný pohled na kompletní soubor údajů ze studií CNM-Au8 a kromě údajů o míře přežití ve studiích ALS budou zahrnovat i kompletní údaje o biomarkerech NfL.
Když se podíváme na vnitřní obchody na CLNN, hned na nás vykouknou dva. Každý z nich provedl ředitel společnosti a každý z nich byl v hodnotě výrazně vyšší než 1 milion dolarů. David Matlin minulý týden nakoupil 1,5 milionu akcií za 1,2 milionu dolarů, zatímco Alison Mosca utratila 1,915 milionu dolarů, aby si vyzvedla více než 2,394 milionu akcií.
Analytik Sumant Kulkarni ze společnosti Canaccord Genuity popisuje spoustu prostoru pro optimismus v souvislosti s plány této společnosti, a to i přes její vysoce spekulativní povahu. Konkrétně upozorňuje na nadcházející jednání s regulačními orgány a jeho pravděpodobné zaměření na údaje o biomarkerech, když píše: „CLNN plánuje setkání s FDA ve 3Q23 na schůzce ke konci 2. fáze. Nyní netrpělivě očekáváme výsledek tohoto setkání a poznamenáváme, že společnost CLNN dokonce zkoumá možnost podání žádosti o nový léčivý přípravek (NDA) na základě údajů, které již má k dispozici. Všímáme si také, že neuspokojená potřeba v oblasti ALS zůstává velmi vysoká a že interakce FDA se sponzory dalších produktů (BIIB/IONS, AMLX a BCLI) tuto proměnnou zohledňuje. Pokud jde o akcie, s ohledem na lepší kapitalizaci společnosti zůstává naše teze stejná v tom smyslu, že při současné ceně se domníváme, že výsledky interakcí s FDA a další údaje o biomarkerech/přežití mají potenciál zvýšit absolutní růst akcií oproti poklesu.“
Pro Kulkarniho to znamená, že se jedná o akcii se značným růstem. Akcie CLNN hodnotí jako kupní a jeho cílová cena 5 USD naznačuje, že věří v 538% růst během příštích 12 měsíců.
Jedná se o další akcii s jednomyslným konsensem Strong Buy, tentokrát na základě 5 nedávných pozitivních hodnocení analytiků z ulice. Průměrná cílová cena akcie 5,4 USD, která je ještě býčí než u Kulkarniho, naznačuje robustní potenciál růstu o ~589 % ze současné ceny akcie 0,78 USD.
