Společnost Amer Sports Inc., známá výrobou populárních sportovních značek, jako jsou tenisové rakety Wilson a lyžařské boty Salomon, vstoupila podle nedávné tiskové zprávy do počátečních fází navrhované primární veřejné nabídky akcií (IPO) ve Spojených státech. Společnost je známá svým rozsáhlým portfoliem značek sportovního vybavení, které zahrnuje baseballové pálky Louisville Slugger, outdoorové oblečení Arc’teryx a zimní sportovní vybavení Atomic.
Za společností Amer Sports se sídlem ve Finsku stojí společnost Anta Sports Products Ltd., která je největším čínským výrobcem sportovního oblečení. Jak uvádí tisková zpráva, společnost Amer Sports s více než 10 800 zaměstnanci po celém světě a několika globálními pobočkami, včetně Helsinek, Mnichova, Krakova a Šanghaje, dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši 3,5 miliardy dolarů.
Společnost zveřejnila výběr kvarteta významných finančních institucí jako bookrunning lead manažerů pro nadcházející prodej akcií. Do této elitní skupiny patří Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co a Morgan Stanley.
Společnost Amer Sports vyjádřila svůj záměr obchodovat na newyorské burze cenných papírů pod symbolem AS. Tato informace je v souladu se strategickými záměry společnosti na expanzi a rozšíření akcionářské základny díky využití životaschopnosti amerických kapitálových trhů.
Zdroj: Wilson
V pozadí vzestupu společnosti Amer Sports na celosvětovou úroveň stojí pozoruhodná akvizice. V roce 2019 získalo společnost konsorcium vedené společností Anta za přibližně 5,2 miliardy dolarů. Cílem tohoto strategického kroku bylo využít prémiové sportovní vybavení a značky společnosti Amer Sports k uspokojení rostoucích požadavků bohaté čínské střední třídy. Konsorcium bylo pozoruhodně různorodé a zahrnovalo další těžké podnikatelské váhy, jako je společnost Tencent Holdings Ltd. a Chip Wilson, který je známý především jako miliardář a zakladatel společnosti Lululemon Athletica Inc. působící v oblasti sportovního oblečení.
Rozmanité portfolio značek společnosti je určeno pro široké spektrum sportovních a outdoorových aktivit, což přitahuje širokou spotřebitelskou základnu. Významné značky, jako je Wilson s bohatým dědictvím v oblasti tenisového vybavení používaného světovými sportovci, spolu s autoritou značky Salomon v oblasti zimních sportů, zajistily společnosti Amer Sports impozantní postavení na světovém trhu sportovního vybavení. Kromě toho vlastnictví dalších specializovaných značek, jako je výrobce vysoce výkonného outdoorového vybavení Arc’teryx a specialista na zimní sporty Atomic, zvyšuje odolnost společnosti na trhu a její atraktivitu pro potenciální investory.
Finanční experti naznačují, že společnost Amer Sports by mohla těžit z rostoucího společenského důrazu na zdraví a kondici, který podnítil nárůst outdoorových a sportovních aktivit. Tento celosvětový trend, urychlený pandemií Covid-19, vedl ke zvýšení investic spotřebitelů do sportovního vybavení a výstroje, což je základem očekávaného úspěchu IPO společnosti Amer Sports.
Zdroj: Salomon
Proto rozhodnutí získat jako bookrunnery přední finanční subjekty, jako jsou Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley, svědčí o odhodlání společnosti Amer Sports pečlivě zorganizovat a úspěšně provést IPO. Tyto instituce mají bohaté zkušenosti a odborné znalosti s prováděním IPO a budou nápomocny při zvládání složitostí procesu uvedení na burzu.
Vzhledem k tomu, že se americký trh IPO připravuje na vstup společnosti Amer Sports na burzu, může se tato významná finanční událost projevit i v celosvětovém odvětví sportovního zboží. Analytici trhu i investoři budou věnovat velkou pozornost nadcházejícímu IPO, které by v závislosti na výsledku mohlo znamenat obnovení aktivního přístupu k veřejným úpisům a nečekanou příležitost pro celé odvětví sportovního zboží.
S postupem příprav a blížícím se datem IPO může společnost Amer Sports Inc. poskytnout další podrobnosti o struktuře akcií, očekávaném cenovém rozpětí a počtu nabízených akcií. Tyto nadcházející informace poskytnou hlubší náhled do ocenění společnosti a očekávání trhu.
V očekávání schválení regulačními orgány a vzhledem k tradičně volatilní povaze finančních trhů je realizace veřejné nabídky společnosti Amer Sports Inc. ve finanční a sportovní komunitě velmi očekávána. Úspěch IPO nabídne jasnější pohled na trajektorii společnosti a její vzestupnou mobilitu v rámci globálního odvětví sportovního zboží.
